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中国无线耳机行业全景速览

内容概况：随着无线耳机的迅速普及和快速发展，产品功能性和颜值也在不断提升，市

面上众多无线耳机呈现百家齐放的局势，用户需求不断提升。2022年中国无线耳机产量为

9.3亿幅，同比增长14.8，需求量为3.98亿幅，同比增长16.73%。在价格方面，技术的升

级使得产品性能不断增强，产能的扩大也导致产品价格总体呈下降趋势，2022年中国无线

耳机市场均价为266元每副，相较于2018年价格下降了8%。

关键词：无线耳机市场规模、无线耳机发展背景

一、行业概况

进入2018年以来，TWS蓝牙耳机成为穿戴设备行业新宠，所谓TWS就是英文

TrueWirelessStereo的缩写，即真正无线立体声。相比于传统的蓝牙耳机而言，TWS耳机基

本实现了半智能化，其左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统，听歌、通话、佩戴都得到了

提升。TWS耳机不需要有线连接，摆脱了传统耳机有线的束缚，佩戴和操作体验都得到了提

升。

自从1994年爱立信研发出蓝牙技术后，蓝牙技术不断迭代和普及，为TWS耳机后续增

长奠定基础。2000年第一款蓝牙耳机面世但功能相对不完善，随着技术不断升级，2016年

Airpods上线，意味着蓝牙耳机的成熟。从2019年到现在，市面上各类蓝牙耳机依靠自身

独特的差异性满足不同人群的需求，行业逐渐成熟。

中国作为制造业大国，政府不断出台鼓励电子设备相关文件，助力推动电子产业的发展。

蓝牙耳机作为新时代科技产物，在政策的推动下，蓝牙耳机的质量得到保证，产量得到保障。

同时政策也鼓励技术创新，提升产品功能和性能，不断完善产业链和制造技术。

蓝牙耳机产业链上游以模块零组件为主，包括:芯片、PCB主板、电池、扬声器、线缆、

天线等，中游核心则是ODM和模组厂商，下游是各类品牌厂商。蓝牙耳机体积小巧，内部空

间有限，对各零部件精细度和模组工艺水平要求极高，众多零部件定制化，并需要上游和中

游厂商默契配合。

相关报告：《中国无线耳机行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》

二、发展现状

在苹果头部企业进行市场开拓之后，众多厂商积极跟随展开布局，无线耳机市场供应量

持续快速增长。同时，包括智能终端无孔化趋势、蓝牙技术、芯片技术的不断提升，也将进

一步加快无线耳机的产品普及。2022年全球无线耳机产量为19.6亿副，同比增长24.05%，

2018年到2022年复合增长率为33.6%。2022年中国无线耳机需求占比21.6%、美国无线耳

机需求占比为26.9%，日本无线耳机市场规模占比为7.8%，韩国无线耳机市场规模占比为

4.2%。

随着无线耳机的迅速普及和快速发展，产品功能性和颜值也在不断提升，市面上众多无

线耳机呈现百家齐放的局势，用户需求不断提升。2022年中国无线耳机产量为9.3亿幅，

同比增长14.8，需求量为3.98亿幅，同比增长16.73%。在价格方面，技术的升级使得产品

性能不断增强，产能的扩大也导致产品价格总体呈下降趋势，2022年中国无线耳机市场均

价为266元每副，相较于2018年价格下降了8%。

20世纪80年代以来，我国电声行业保持了较快的发展速度，并已形成较为完整的工业

体系和产业链。近几年，电声行业洗牌加速，后进的大陆新秀凭借在成本控制、快速响应、

优质大客户资源等方面的优势实现弯道超车，本中国无线品牌耳机出海量日渐增长，由2015

年的0.97亿幅增长至2022年的5.9亿幅，增长幅度达508%，进口方面由2015年的0.05

亿幅增长至2022年的0.11亿幅。

不断增长的城市人口、不断增长的中产阶级消费群体以及大众市场发烧友时代的出现，

都有助于更广泛地采用无线耳机等先进音频解决方案；此外无线耳机市场也受益于移动设备

的日益普及、音乐行业的快速发展；行业技术的进步及规模化的生产推动推动无线耳机价格

的下降。这些因素使得近几年中国无线耳机市场规模大幅度增长，2022年中国无线耳机市

场规模达到1110.42亿元，2018年到2022年复合增长率为29.4%。2022年渗透率达到25.7%，

相较于2018年增长了18.25%。

三、竞争格局

随着无线耳机技术的逐渐成熟，越来越多的厂商涌入行业，无线耳机市场集中度相对较

高，无线耳机行业头部企业和主推高性价比产品的企业将会享受行业早期发展红利。全球无

线耳机行业重点企业有森海塞尔电子有限公司、漫步者科技股份有限公司、索尼有限公司、

博士视听系统有限公司。

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