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势分析
一、发展现状
受新冠肺炎疫情影响,年中国餐饮行业市场规模首次出现下滑,
2020年中国餐饮行业市场规模为3.95万亿元,较2019年减少了0.72
万亿元,同比减少15.42%,但从长期市场来看,随着新冠肺炎疫情
的好转,中国餐饮市场将恢复增长。
2020年受新冠肺炎疫情影响,中国餐饮行业受到重创,但中国连锁
企业门店数量依然保持增长,2020年中国餐饮门店总数1013万家,
其中,连锁企业门店总计43万家,较2019年增加3万家;非连锁企
业门店总计970万家,较上年减少65万家。
从连锁门店的城市等级分布来看,新一线、二线、三线城市为连锁
门店发展的主力城市,各自占比均在20%左右,其中,新一线城市和
二线城市占比相对较高,并保持着稳定增长的态势。
线城市餐饮行业的线上化程度最高,发展相对成熟,连锁门店数表现
相对稳定,呈现出了更强的抗风险性和稳定性。
从不同等级城市下连锁门店的占比变化来看,各等级城市的连锁市
场占比在2020年均呈现明显上涨的趋势。其中,一线、新一线及二
线城市的连锁化率均超过15%的行业均值,尤其一线城市连锁化率已
达21.6%,餐饮连锁门店的比例更高,竞争也最为激烈。反观三线及
以下城市,连锁门店市场占有率相对较低且保持可观的增速,发展空
间值得期待。
中国餐饮连锁化率持续提升,千店万店时代到来,2020年中国餐饮
连锁化率达15.0%,较2018年的13%增长了2.2%,对比美国50%的
餐饮连锁化率,中国餐饮连锁化率仍然有较大提升空间。
从连锁品牌的不同门店数规模分布来看,百家以内规模的餐饮连锁
门店数占比最高,100-500家规模的连锁门店数次之,且这两个规模
区间中的餐饮门店数量占比在2020年都呈现明显增长:分别从2018
年的3.8%和4.0%增长至2020年的4.7%和4.4%。除了这两个规模区
间外,万店以上规模的餐饮连锁门店数占比从2018年的0.7%增长至
1.4%,三年时间占比翻倍,连锁餐饮正在快步走向万店时
代。
中国丰富的自然资源和源远流长的历史文化,诞生了多样独特的品
类菜系,比如有滋有味、热气腾腾的火锅,浓缩一地风土人情的小吃,
治愈人生的烤串,还有浪漫精致的时尚茶饮等。每个品类都有着各自
不同的魅力,在满足人们口腹之欲这件事上无可替代;但从规模化的
角度来看,有些品类偏安一隅,有些品类却能够突破地域性限制,形
成更大范围内的影响力。2020年在疫情影响下,中餐品类表现出了
较强的抗风险能力,北京菜、烧烤均进入连锁门店数增速TOP3品类,
西餐受影响最为显著,2020年餐饮企业连锁化率同比增辐前十的品
类中,中餐占据6成以上。
从不同品类近两年的连锁化率变化情况来看,2020年中国饮品店连
锁化率达36%,排名第一;面包甜点连锁化率为24%,排名第二;西
餐连锁化率为22%,排名第三。茶饮及面包甜点都拥有标准化、零售
化程度、产品链路工业化程度高等特点,门店可复制性较强,更有利
于品类的连锁化规模发展。
在连锁门店的品类分布中,2020年中国小吃快餐门店数占47.8%,
排名第一;饮品店门店数占14.3%,排名第二;面包甜点门店数占7.6%,
小吃快餐属于刚需高频赛道,单价亲民,产品及服务标准
化程度相对较高,门店可复制性强;饮品品类同样具备单价亲民,产
品及服务流程标准化高,门店标准化程度高,可复制性强的特点,基
于以上特点,这两个品类在连锁门店中的门店数占比较其他品类更有
优势。
二、未来发展趋势
年末中国的城镇化率超过60%,这标志着中国发展进入了一个
新的成长阶段,城市化成为继工业化之后推动经济社会发展的新引擎。
伴随着中国城镇化进程的推进,各层级城市基础设施逐步完善,产业
资源不断汇聚,为行业的发展奠定了坚实的基础,同时也在加速驱动
餐饮规模化的发展。近六年来,中国城镇居民收入以及消费水平指数
持续增长,2019年城镇居民人均可支配收入已超4万元,虽然受疫
情影响,2020年,城镇居民人均可支配收入仍然上涨了3.5%;更加
聚集的消费群体,加上更高消费力形成,为餐饮规模化的加速提供了
良好的土壤。在疫情的影响下,消费者更重视餐饮安全,消费行为变
得更加理性;对于合规意识更强,拥有更稳定的产品质量和服务体验
的连锁
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