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全球面板
行业产能分布情况及新型冠状病毒肺炎疫情对
中日韩三国面板产能的影响分析
一、显示面板行业千亿美元市场空间
2018年，全球TFT-LCD市场规模约700亿美元。2012年，全球TFT-LCD
市场规模达到915亿美元的峰值，近几年随着新型显示技术的逐步成
熟，TFT-LCD市场规模有所萎缩，但显示行业整体市场规模仍然保持
在千亿美元以上。
AMOLED发展趋势明晰：2018年全球AMOLED市场产值达到265亿
美元，同比增长13%。预计到2022年，全球AMOLED的市场产值将
达到489亿美元，其中可折叠OLED市场产值将达到55亿美元。
二、疫情现状
中日韩三国疫情发展如何？截至3月3日，中国新冠疫情历时近2
个月，从高峰期日新增数千人降低至当日的128人，其中当日湖北新
增114人，湖北以外地区新增14人，阶段看疫情已有所缓和。韩国
和日本是除中国外的两个疫情较为严重的国家，在海外国家中累计确
发生聚集性感染，截至月3日累计确诊病例已达4812人，当日新
增477人。日本确诊病例主要来自钻石公主号，截至3月3日全国累
计确诊980人，钻石公主号人员确诊病例706人。
中国：自1月份疫情发生以来已历时近两月，政府防疫管控严格，
目前看疫情已得到初步控制。截至3月3日，国内累计确诊病例达到
80302例，当日新增病例从高峰期的数千人降低至128人。当日新增
病例中，湖北地区114人，非湖北地区14人。由于自疫情发生以来，
国内积极采取延迟复工，居家隔离等管控措施，目前看湖北和非湖北
地区疫情均阶段性有所缓和，疫情得到初步控制。
日本：“钻石公主号”事件后疫情升级，截至3月3日累计确诊病例
达980人，后续对奥运会影响仍需观察。日本前期的新增确诊人数高
峰发生在2月中旬左右，相对于国内的1月底-2月上旬延后约半个月，
主要系停靠在横滨港的钻石公主号邮轮上持续发现新冠感染患者。截
至3月3日，日本境内累计确诊病例达到980例，当日新增病例13
例。确诊病例中钻石公主号人员达到706人，占比达到72%。今年
7-8月，日本原计划将于东京举办新一届奥运会，后续若疫情持续升
级，则可能影响到奥运会的举办时间，存在延期至2020年底的可能
性。
始发于教会的聚集性感染，是除中国外确认病例最多的国家，
目前进入小时全面戒备状态，三星、LG等已有关厂动作。韩国前
期的新增人数确诊高峰阶段处于2月底，相对于国内推后约1个月。
截至3月3日，韩国累计确诊人数达到4812人，当日新增确诊人数
477人。由于发生聚集性感染的新天地教会总部位于大邱市，当地成
为韩国国内疫情最严重的地区，截至3月2日累计确诊超3081人，
占韩国累计确诊人数的71%。
三、主要面板厂及其产能分布情况及现状如何？
主要面板厂的分布集中于中、韩、日三地，中国大陆掌握LCD主导
权，韩国阶段性垄断OLED市场。技术角度来看，短期大尺寸领域仍
以LCD技术为主，中小尺寸领域看好OLED渗透加速。（1）LCD产线
来看，目前高世代LCD产线均集中在大陆，中国大陆的LCD产能占比
已高达53%，且仍在持续提升。当前LCD面板产能以中、日、韩三地
为主，其中随着中国大陆企业积极投建，全球LCD产能加速向中国大
陆转移，2018年已达全球总产能的53%。其他则主要是韩国32%（三
星、LG）、中国台湾15%（友达、群创等）、日本5%（JDI等）。（2）
OLED产线而言，韩国目前阶段性垄断市场，国内厂商正加速追赶，
40%。OLED面板目前以手机等小尺寸应用为
主，全球已规划的小尺寸OLED产线共计37条，其中23条已点亮，
韩国占据9条，韩国（三星+LG）产能占比为78%。中国大陆方面在
积极跟进，已建成和规划了共计20条O
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