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江苏方洋集团有限公司核心业务板块上市

策划咨询项目任务书

一、项目背景

江苏方洋集团有限公司是由连云港市人民政府出资设立，并授权国家东中西区域合作示范区（徐圩新区）管委会代为履行出资人职责的国有独资企业。公司采取市场化经营模式，以国家东中西区域合作示范区先导区（徐圩新区）为重点投资、服务领域，以资本运营能力、项目管理能力和产业服务能力为核心竞争力，力争打造成为国内一流大型综合性企业集团。经过10年的快速发展，方洋集团总资产规模已突破500亿元，旗下各类控股及参股公司29家，多元化市场业务布局初步形成，已拥有港口物流、公用事业投资、园区配套服务、工程建设四大主营业务板块，业务范围涵盖现代物流、市政工程、地产开发、产业投资、智能化、水、电、气、热、油、固危废处理等公用事业以及酒店、餐饮、物业、广告等众多领域。

为进一步提升集团市场化运营的核心竞争力，优化资本结构，明确资产管理运营思路，集团面向社会选择优秀的专业咨询团队，开展集团核心业务板块上市策划咨询研究工作，重点基于集团的核心业务版块及资产配置现状，深入策划培育上市的可行性及对应的经营策略，并给予适当的实操指导。

二、咨询内容

（一）集团业务板块及资产配置现状调研

结合徐圩新区和集团公司相关背景资料和项目成果，通过各种有效手段全面系统调研集团公司业务领域、商业模式、资产结构及配置等资源禀赋现状并对核心子公司开展尽职调查；综合分析研判集团公司各核心业务板块发展现状，重点从优质资产上市策划的角度提出集团业务板块及资源配置等方面存在的客观问题和有待解决的重点事项，明确发展思路和近期（2019—2021年）发展目标。

（二）集团业务/资产整合优化路径及经营策略研究

基于上述调研提出的重点事项和相关问题，结合集团现有的资源禀赋和综合营运能力，紧密围绕核心业务板块培育上市提出切实可行的经营策略，不断提升集团市场化竞争优势，包括但不限于以下内容：

集团现有业务板块整合/拆分的必要性分析及优化调整探讨；

集团现有业务板块商业模式现状分析及优化设计思路；

集团可培育上市优质资产发掘和梳理、资产运营管理效能提升以及资产增值培育策略；

集团核心子公司股改、业务板块和相关资产整合重组过程中涉及的法人治理、股权结构、财税及内控等方面合规性分析及调整策略，提出专业性指导意见；

集团核心业务板块股改后开展股权激励试点，探索员工持股或股权多元化的可行性分析；

基于上述研究提出核心业务板块培育上市的可行性分析，提出上市策划方案。

（三）集团优质资产培育上市实施要点及近期计划安排

依据前期调研和经营策略研究，在3—5年内具备上市可行性的前提下，制定集团公司核心业务板块培育上市操作的近期实施要点及工作安排，重点包括上市时间表、上市地点、上市操作路径、上市涉及的各类风险的规避和防控、上市操作相关影响因素的消除及应对策略、集团公司及其股东方应给予的相关支持以及在人力资源管理、组织变革、法人治理结构、制度完善等方面应采取的变革及管控举措等。

三、项目成果

最终应提供通过专家评审并按专家意见修改的成果文本《方洋集团核心业务板块上市策划咨询研究报告》，纸质和电子版文件（含相关图件）一并提交。

四、 项目组成员要求

（一）咨询机构和本项目负责人近五年至少有3个以上城投或公共事业类中大型国企上市策划咨询案例，具有相关资质；

（二）项目团队不少于3人，徐圩新区现场调研不少于5个工作日；未经项目委托单位同意不得更换项目负责人；

（三）项目组主要成员（项目负责人和项目经理）对中大型国企的商业模式、业务版块、财务指标分析、合规性把控及国家对平台公司的相关政策法规具有丰富的研究和实战经验；

（四）项目组主要成员（项目负责人和项目经理）中至少有1名人员在企业上市辅导，资产重组、并购等资本运作领域有丰富的实操业绩。

五、 时间进度要求

项目咨询周期约2个月。根据工作进展，集团将听取汇报，必要时组织专家论证。项目起始时间自中标之日起计算，咨询机构应当在完成初步方案后及时向委托方进行中期汇报（详见下表）。

序号

项目阶段

时间节点

备注

1

现场调研

第2周

至少5个工作日

2

编制初稿

第3周

在现场调研基础上形成

3

中期汇报

第5周

沟通、交流、调整

4

深化完善

第6周

进一步完善，形成送审稿

5

形成定稿

第8周

确定方案并通过专家评审

六、 质量要求

项目成果要求适用于公司的实际情况，具有合理的可实施性和可操作性。