- 1、本文档共4页,其中可免费阅读2页,需付费60金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1、个人理财规划的最终目的是达成终身的财产安全、自主和自由,从而不断提
升生活品;
2、个人理财规划是综合性的金融服务,涉及消费、投资、保险、税收、教育、
退休和遗产各方面的规划
3、个人理财规划是理财规划人员经过搜集整顿和分析客户的财务现状、心理偏
好、风险承受能力等情况,帮助客户明确理财目的、为客户制定出切实可行的
理财方案,并进行实施,还要管理和协调的全过程
4、个人理财规划的原则:1、资金安全为第一;2、注重人生的整体规划;3、
理财规划的制定要留有余地
5、个人理财规划的流程:与客户建立关系一一
您可能关注的文档
最近下载
- 在线考试系统流程图参照.pdf VIP
- 2023年中小学教师高级职称专业水平能力试题库及答案(通用版).pdf
- NB∕T 10618-2021 在役乙烯裂解炉辐射段炉管检验、评估与维护导则.pdf
- 第三单元商业贸易与日常生活综合复习训练 高二上学期历史统编版(2019)选择性必修二.docx VIP
- 小区物业服务投标方案.docx
- 为中华之崛起而读书(完整版)(完美版).pptx
- 幼儿园小班美术《甜甜的西瓜》 课件.pptx
- 2023年护理考试-护理学(副高)考试历年真题荟萃带答案.docx
- 2024云南新华书店集团限公司公开招聘34人公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试参考题库(共500题)答案详解版.docx
- 【美术课件】过山车.pptx
- 软件下载与安装、电脑疑难问题解决、office软件处理 + 关注
-
实名认证服务提供商
专注于电脑软件的下载与安装,各种疑难问题的解决,office办公软件的咨询,文档格式转换,音视频下载等等,欢迎各位咨询!
文档评论(0)