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2024年04月22日行业研究评级:推荐(维持)
研究所:[Table_Title]
证券分析师:刘熹S0350523040001运营商AI服务器订单超预期,国产化不断提速
liux10@
——计算机事件点评
最近一年走势事件:
2024年4月18日,中国移动采购与招标网发布公告称:启动2024年
至2025年新型智算中心采购招标,将采购8054台设备,其中7994台
人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机。
投资要点:
中国移动AI服务器集采速度与量级超预期,AI资本开支加大
2023年10月,中国移动发布2023年至2024年新型智算中心(试验
网)采购,其中,标包1-11的采购内容包括人工智能服务器1204台;标
行业相对表现2024/04/19包12为1250台人工智能服务器及配套产品,报价(不含税)约24.74亿
表现1M3M12M元,中标候选人为:昆仑技术(40.96%)、华鲲振宇(30.08%)、烽火
计算机-15.5%-6.2%-36.2%通信(20.48%)、神州数码(8.48%)。
沪深300-1.0%8.3%-14.1%
我们认为,对比中国移动2023年AI服务器集采,本次集采意味着
中国移动智算中心建设速度和规模的乐观变化:①提速:新一批AI服务
相关报告
器集采仅时隔半年再次启动,或反映了运营商智算中心建设提速趋势,
《计算机行业动态研究:阶跃星辰发布Step-2万2024年运营商服务器市场有望迎“2023年需求递延+智算中心政策驱
亿参数模型,AI应用+算力景气上行(推荐)*计算
动”。②提量:本次新集采包括7994台AI服务器,数量约为2023-2024
机*刘熹》——2024-03-26年集采中AI服务器规模2倍以上,运营商对AI算力的资本开支倍增。
《AI算力月度跟踪(202403):NVIDIAB200再
创算力奇迹,液冷、光模块持续革新(推荐)*计“人工智能+”写入政府工作报告,智算中心建设“烈火燎原”
算机*刘熹》——2024-03-24
2024年,《政府工作报告》不仅3次提到“人工智能”,更首次提
《计算机行业事件点评:NVIDIAH20或将与国产出了开展“人工智能+”行动。运营商作为算力国家队积极响应和落实国
算力同步高增(推荐)*计算机*刘熹》——
家“人工智能+”行动:
2024-03-03
《计算机行业月报:英伟达业绩再超预期,国产算①中国电信:2023年8月,披露AI服务器(2023-2024年)中标
力需求再扩大(推荐)*计算机*刘熹》——候选人,预计4175台AI服务器,总价超84亿元,预计昇腾服务器超
2024-02-2827亿元,中标排序为:华鲲振宇、昆仑技术、烽火通信等8家厂商。中
《计算机事件点评:央企AI专题会:推动AI生态国电信大规模投建和运营智算中心,其中上海临港智算园区预期2024上
“
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