轻工纺服行业化妆品珠宝社零及线上数据点评(.docx

正文目录

一、社零及金价：社零增速环比走弱，金价波动上行 5

二、护肤线上情况：24年1-3月平台表现分化延续 6

1、阿里平台 6

（1）2024年1-3月阿里护肤行业GMV延续下滑 6

品牌GMV表现分化加剧，内资龙头优势延续 7

部分龙头品牌细分市场份额增长明显 8

2、抖音平台 10

（1）2024年1-3月抖音护肤行业GMV稳健增长，精华等类目表现较好 10

内外资品牌GMV多呈较快增长 10

多数品牌整体市场份额较为稳定 12

三、彩妆线上情况：阿里平台延续下滑，抖音平台增幅收窄 14

1、阿里平台 14

（1）2024年1-3月阿里彩妆行业GMV延续下滑，面部彩妆部分细分品类增长14

内资重点品牌分化明显，外资品牌多下滑 14

少数品牌份额提升明显 15

2、抖音平台 16

（1）24年3月抖音彩妆行业GMV增速环比放缓 16

主要头部品牌销售额增长，低基数下外资品牌增速更快 17

头部品牌份额提升 18

四、黄金珠宝线上情况：金价高涨，24年3月行业增速明显放缓 18

1、阿里平台 18

（1）24年3月黄金增速环比明显放缓 18

多数头部黄金品牌GMV增长 19

龙头品牌份额增长相对明显 20

2、抖音平台 21

（1）24年1-3月黄金品类GMV持续下滑 21

多数黄金品牌GMV同比下降 22

多数品牌市场份额下滑 22

四、风险提示 23

图表目录

图1：化妆品累计零售额（亿元）及累计同比（%） 5

图2：化妆品当月零售额（亿元）及当月同比（%） 5

图3：金银珠宝累计零售额（亿元）及累计同比（%） 5

图4：金银珠宝当月零售额（亿元）及当月同比（%） 5

图5：伦敦黄金现货价格及同比增速（美元/盎司，%） 5

图6：上海金交所黄金现货价格及同比增速（元/克，%） 5

图7：阿里系护肤品类GMV月度数据（亿元，%） 6

图8：阿里系面霜/乳液套装品类GMV月度数据（亿元，%） 6

图9：阿里系面部精华GMV月度数据（亿元，%） 6

图10：阿里系化妆水品类GMV月度数据（亿元，%） 6

图11：阿里系面膜品类GMV月度数据（亿元，%） 7

图12：阿里系眼部护理套装品类GMV月度数据（亿元，%） 7

图13：阿里平台面部护理套装类目品牌份额占比 9

图14：阿里平台面部精华类目品牌份额占比 9

图15：阿里平台面膜类目品牌份额占比 9

图16：抖音护肤全行业GMV月度数据（亿元，%） 10

图17：抖音乳液面霜品类GMV月度数据（亿元，%） 10

图18：抖音护肤套装品类GMV月度数据（亿元，%） 10

图19：抖音面部精华品类GMV月度数据（亿元，%） 10

图20：抖音平台美容护肤类目品牌份额占比 12

图21：抖音平台面部护理套装类目品牌份额占比 13

图22：抖音平台面部精华类目品牌份额占比 13

图23：抖音平台贴片面膜类目品牌份额占比 13

图24：阿里系彩妆品类全行业GMV月度数据（亿元，%） 14

图25：阿里系面部彩妆品类GMV月度数据（亿元，%） 14

图26：阿里系彩妆套装品类GMV月度数据（亿元，%） 14

图27：阿里系定妆品类GMV月度数据（亿元，%） 14

图28：阿里平台彩妆类目品牌份额占比 16

图29：抖音系彩妆品类全行业GMV月度数据（亿元，%） 16

图30：抖音系唇部彩妆品类GMV月度数据（亿元，%） 16

图31：抖音系面部彩妆品类GMV月度数据（亿元，%） 16

图32：抖音系粉底液品类GMV月度数据（亿元，%） 16

图33：抖音平台彩妆类目品牌份额占比 18

图34：阿里珠宝/钻石/翡翠/黄金GMV月度数据（亿元，%） 19

图35：阿里系黄金品类GMV月度数据（亿元，%） 19

图36：阿里系K金品类GMV月度数据（亿元，%） 19

图37：阿里系钻石品类GMV月度数据（亿元，%） 19

图38：阿里平台黄金珠宝类目品牌份额占比 20

图39：阿里平台黄金首饰类目品牌份额占比 21

图40：抖音珠宝饰品GMV月度数据（亿元，%） 21

图41：抖音黄金首饰品类GMV月度数据（亿元，%） 21

图42：抖音K金首饰品类GMV月度数据（亿元，%） 21

图43：抖音钻石首饰品类GMV月度数据（亿元，%） 21

图44：抖音平台黄金珠宝类目品牌份额占比 23

表1：阿里平台护肤品分