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电话约访转介绍客户话术

服务专员：早上好！请问是***先生/女士吗？

准客户：我是，请问哪位？

服务专员：请问您现在说话方便吗？

准客户：有什么事吗？

服务专员：***先生/女士，我是XX人寿的服务专员***，最近有机会跟您的好朋友***先生/女士一起探讨投资理财，他经常提到您，对您赞不绝口。他觉得我跟您分享这些观念能够给您带来一些帮助。我想跟您约个时间，只需要您15分钟，向您介绍一下我的工作。不知您是周三上午10:00方便还是下午3:00方便呢？

第一次拒绝：“没兴趣”

准客户：我对投资理财没有兴趣。

服务专员：***先生/女士，我理解。***先生/女士并没有告诉我您对投资理财有兴趣，只是他经常对您赞不绝口，所以我想跟您约个时间分享一些观点，只需要您15分钟，不知您是周三上午10:00方便还是下午3:00方便呢？

第二次拒绝：“没时间”

准客户：我很忙，没有时间。

服务专员：***先生/女士，我明白。您放心，第一次见面时我不会向您推销任何产品，而且除非您要求，否则不会有第二次见面。***先生/女士对您非常欣赏，建议我有机会一定要拜访您。不知您是周三上午10:00方

便还是下午3:00方便呢？

准客户：嗯！那就下午3:00吧！

服务专员：好的。周三下午3:00我会去贵公司拜访您。贵公司的地址是

************。是吗？

准客户：是的。

服务专员：谢谢您宝贵的时间，周三下午见。再见！

如果客户拒绝三次，则采用以下话术：

服务专员：没关系，我相信您现在不方便，也觉得没必要与我见面，在结束电话之前，能否帮助我完成一个简单的调查，只有三个选择题，大约只需

要您1分钟的时间，您看可以吗？

准客户：可以。

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(服务专员通过电话做《忙碌是为了什么》调查问卷)

服务专员:您每天努力工作发展事业是为了能够活得健康快乐,过舒适的物质生活，让孩子受高等的教育，享受美好的晚年,是吗？您是否同意要达到以上的目标必须定期储蓄呢？根据美国的一个报告在55岁退休人口当中，有60%需要依靠孩子资助，30%完全没有经济能力，有10%财务自主，您是否同意没有人计划失败，但往往失败于没有计划呢？

(做完调查问卷后)

服务专员：我的全职工作就是协助他人实现财务自由的目标，我只需要您15分钟的时间向您分享一些观点，不知您是周三上午10：00方便还是下午3：00方便呢？

客户依然拒绝

服务专员：那好，打扰您了！非常感谢您宝贵的时间。我会把您的名字放在客户

跟进系统中，一个月之后再次跟您联系，可以吗？

准客户：随便啦！

服务专员：谢谢您宝贵的时间，再见！

其他电话约访异议处理话术：

准客户：您能不能把资料寄给我？

服务专员：如果我寄出资讯给您的话，那对您是不公平的，因为，如果这个计划要发挥作用，您的意见是非常重要的。所以您看，周三上午10:00方便还是下午3:00方便呢？

准客户：您想谈些什么呢？电话说就可以了……

服务专员：我想和您谈谈您和您的家庭。但与其现在占有您的时间，我想倒不如我们见面谈个十分钟？所以您看，周三上午10:00方便还是下午3:00方便呢？

准客户：我负担不起。

服务专员：我了解您的意思，我们都有预算问题。但有趣的是，正是因为我们的财务有问题，才发现了这个构想所具有的价值。而这也是我想和您见面的原因。所以您看，周三上午10:00方便还是下午3:00方便呢？

准客户：我不想买。

服务专员：我了解您为什么这么说。但有趣的是，许多和您有同样想法的人，都从这个构想中获得帮助。这正是我想和您见面的原因。所以您看，周三上午10:00方便还是下午3:00方便呢？

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准客户：我有朋友从事这一行。

服务专员：那太好了，但我还是想和您见个面。许多人不喜欢让朋友处理保险的事。他们比较喜

欢公正的专业顾问为他们服务。所以，所以您看，周三上午10:00

方便还是下午3:00

方便呢？