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证券研究报告·行业动态
行业持仓有所回落,建议关计算机
注AI与低空经济板块
核心观点:
公募基金2024年一季报披露完毕,计算机板块重仓持股处维持强于大市
于低配,板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超
预期CAPEX,并上调后续CAPEX指引,智能算力建设持续火应瑛
热;国内方面,类Sora模型Vidu发布,有望推动国内视频类大yingying@
SAC编号:S1440521100010
模型及应用落地,且本周北京出台算力政策,有望推动国内算力
建设加速。建议关注:1)海内外算力基础设施投资保持火热,国
产算力获得政策支持,建议关注算力厂商:中科曙光、神州数码、王嘉昊
浪潮信息等;2)Vidu发布,有望推动视频类应用在国内落地,wangjiahao@
建议关注AI应用标的:金山办公、虹软科技等;3)低空经济政SAC编号:S1440524030002
策持续催化,前期仍以地面基建、保障系统建设为主,建议关注
空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的;发布日期:2024年04月28日
4)出海整体景气度仍保持较高水平,建议关注相关标的。
市场表现
行情回顾:15%
-5%
上期,计算机(申万)指数上涨5.78%,跑赢沪深300指数4.57pp。
-25%
投资组合:-45%
101011010119
333333333332
////////////
345678901212
///////111//
本期建议:金山办公、彩讯股份、中科曙光、虹软科技、金蝶国3333333///44
222222233322
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