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2023年餐饮行业跟踪报告X

-目录后疫情时代餐饮行业变化：集中度提升，结构分化01

2023年餐饮行业跟踪报告

2023年餐饮行业跟踪报告(一)连锁化率提升，头部企业持续拓店

正如我们在之前报告中陈述的观点，由于从事餐饮行业门槛较低，前期投入也远小于酒店等行业，导致行业进出较为容易，供给收缩并非一直持续，根据番茄资本数据，2020-2022年末全国餐饮门店数量分别为879/863/775万家，同比-12.01%/-1.82%/-10.2%，2023年3月，

全行业门店数回升至788万家，相比2022年末净增加13万家，且一季度属于餐饮拓店淡季，全行业在较强的复苏预期下出现连续三年供给收缩后的单季度净开店，叠加餐饮门店是有现金流的行业中经营壁垒最低、最适于夫妻店进入的业态。找营生(找现金流)逻辑支撑了小业主开店，而翻牌进入大连锁，可

以获得知名度、更好的菜单管理、统一的流量投放，甚至通过品牌方统一与互联网公司地推谈判，在外卖平台争取更低的扣点后疫情时代餐饮行业变化：集中度提升，结构分化

2023年餐饮行业跟踪报告国内餐饮连锁化率持续提升，根据美团数据，我国餐饮连锁化率由2018年的12%提升至2022年的19%，2022年连锁化率较高的品类分别是饮品、面包甜点、国际美食、小吃快餐，而18-22年连锁化率提升较快的品类是饮品、小吃快餐、烧烤，连锁化率分别提升15pct/9pct/8pct至44%/20%/14%

2023年餐饮行业跟踪报告头部企业持续拓店，22年规模在5000-10000家(基本以加盟模式为主，经营卤味熟食或快餐小吃、茶饮等模型较轻门店)的连锁餐饮门店数同比增长了45%，11-100家和3-10家规模的餐饮店门店数分别同比增长15%和40%，而其他规模餐饮门店数都呈现出收缩趋势下沉市场连锁化率提升，从连锁门店分布来看，一线至二线城市门店分布比例略有收缩，三线及以下城市连锁门店分布有所提升，18-22年，新一线城市、三线及以下城市连锁化率提升较为明显，分别提升8.5%/8%/7.9%/8.0%，但下沉市场连锁化率相比一线、新一线城市仍有提升空间

2023年餐饮行业跟踪报告小吃快餐连锁店在连锁店总数的占比超过51%，其次是饮品店，占比为14.4%，八大菜系和面包甜点分别占比为7.7%和6.9%，火锅占比为5.6%小吃快餐和饮品品类相对更容易连锁化、标准化，不依赖堂食和服务，外卖外带占比高，且初始投资额较少，容易通过加盟扩大规模

2023年餐饮行业跟踪报告复盘2018年-2022年各餐饮门店数涨幅，烧烤品类增长最快，增速达到136.6%，其次增速较快的品类分别是自助餐、八大菜系、饮品、特色菜、小吃快餐，增速分别达到45.5%/41.3%/38.4%/38.1%/32.7%

2023年餐饮行业跟踪报告(二)21H之前一级市场资金催熟餐饮连锁从餐饮行业投融资历史来看，2015-2016年行业融资数量最多，分别达到307起和265起，2012年后平均单笔融资金额有所增加，2021年平均单笔融资金额达到最高，为3.53亿元，一级市场资金催熟餐饮连锁

2023年餐饮行业跟踪报告(三)单品品类为特色，如酸菜鱼，烤鱼，牛蛙，小龙虾等单品品类随着餐饮供应链更加成熟，出现更多以某个单品为特色的餐饮品牌，走大单品+少sku路线，产品口味成瘾性强，酸鲜辣+甜成为创业密码，核心单品供应链的成熟推动了品类的连锁化(如牛蛙的绿色养殖)，且口味容易通过复合调味料统一调配，门店减少备菜步骤和后厨面积如酸菜鱼、烤鱼、牛蛙、小龙虾等单品品类，都属于类火锅，口味通过复合调味料统一调配，也可以与其他配菜搭配满足一餐荤素需要，品类壮大得益于上游供应链成熟，牛蛙品类在解决了货源和稳定性后，因为肉质鲜美，相对高蛋白低脂，符合当下大家对于健康的追求，行业规模迅速增长，22年中牛蛙全行业门店数不足万家，但23年2月已经增长至1.8万家，但相比于小龙虾6.7万家门店的行业规模仍有较大差距

2023年餐饮行业跟踪报告牛蛙原本属于较为小众品类，1980年左右引入国内养殖，最初作为单品出现在川湘菜餐厅，过去牛蛙养殖问题在于使用抗生素和药物养殖，存在药物残留和废水污染环境问题，但是随着上游养殖技术成熟，环境污染问题解决，无抗绿色养殖，加上头部品牌介入上游供应链，自建养殖基地或与养殖商合作，规模化、规范化养殖，为行业输出标准，连锁品牌反向推动行业规模增长

2023年餐饮行业跟踪报告(四)线下开店更加向商圈集中，抖音成为快餐饮品新渠道渠道来看，线下开店更加向商圈集中，通过锁定家庭客/年