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《家族办公室》编制说明

一、项目背景

随着社会经济的不断发展，我国国民财富快速增长的同时，富裕家族数量也不断增加。面对日益复杂的财富管理、教育培养、医疗健康、慈善公益等问题，传统服务已无法满足富裕家族多元化需求，需要专业化、定制化、私密性高的综合解决方案，家族办公室应运而生。为进一步规范并提高家族办公室服务的质量和水平，促进我国家族办公室行业发展，提升家族办公室从业人员专业素养，满足家族多元化的服务需求，引领财富向善，服务实体经济，助力中国式现代化建设，以期为家族办公室服务行业的规范化发展提供必要的支持和指导，特提出《家族办公室》团体标准项目。

二、工作简况

（一）标准预研阶段

2023年5月-2023年10月，标准起草工作组通过收集、整理相关标准化资料、专业文献等为本文件的编制提供参考，并通过金融机构及客户调研，实际了解家族办公室标准相关问题，经分析、研讨、论证后编写完成《家族办公室》初稿和立项申请表。

本阶段，标准起草工作组先后邀请深圳市地方金融监督管理局、深圳市福田区金融工作局、全国多家家族办公室、商业银行、信托、证券、基金公司等相关金融机构共同参与标准研讨和编制。

（二）标准立项阶段

2023年10月12日，标准起草工作组向深圳市家族办公室促进会提交《家族办公室》立项申请表，经深圳市家族办公室促进会专家评审，《家族办公室》