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证券研究报告
中共中央政治局会议强调新质生产力发展,
为科技产业发展注入新动能
计算机行业强于大市(维持)
平安证券研究所计算机团队
分析师:闫磊S10605(证券投资咨询)YANLEI511@p
付强S1060520070001(证券投资咨询)邮箱:FUQIANG021@p.cn
黄韦涵S1060523070003(证券投资咨询)HUANGWEIHAN235@p.cn
研究助理:王佳一S1060123070023(一般证券从业资格)WANGJIAYI446@p
2024年5月6日
请务必阅读正文后免责条款
核心摘要
行业要闻及简评:1)中共中央政治局会议强调新质生产力发展,为科技产业发展注入新动能。4月30日,中共中央政治局召开会
议。会议强调,要因地制宜发展新质生产力。科技创新是发展新质生产力的核心要素,“新质生产力”这一概念的提出将对我国
科技产业发展提出更高的要求。我国高度重视科技产业的发展,在政策、技术、市场的多轮驱动下,我国科技产业将迎来蓬勃发
展的黄金期。2)我国地方政府出台政策积极推动低空经济产业发展。近日,河南省、广州市政府出台政策积极推动低空经济产业
发展。当前,政策推动低空经济进入快速发展期,在国家高度重视和地方积极布局的背景下,我们认为低空飞行器研发制造、低
空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展。
重点公司公告:上周紫光股份、麒麟信安等公司发布2023年报及2024年一季度报告,华大九天等公司发布2023年年报,超图软件、
浪潮信息、工业富联、太极股份、东方国信等公司发布2024年一季度报告。
一周行情回顾:上周,计算机行业指数上涨1.88%,沪深300指数上涨0.56%,前者跑赢后者1.32pct。截至上周最后一个交易日,
计算机行业市盈率为38.6倍。上周,计算机行业344只A股成分股中,261只股价上涨,4只平盘,71只下跌,8只持续停牌。
投资建议:中共中央政治局会议强调新质生产力发展,为科技产业发展注入新动能。我们继续看好AI主题的投资机会,标的方面:
1)算力方面,推荐浪潮信息、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科,建议关注寒武纪、景嘉微、高新发展、拓维信息、软
通动力;2)算法方面,推荐科大讯飞;3)应用场景方面,强烈推荐恒生电子、盛视科技,推荐金山办公,建议关注万兴科技、
同花顺、彩讯股份;4)网络安全方面,强烈推荐启明星辰。当前,政策推动低空经济进入快速发展期,建议关注以下产业链相关
标的:1)eVTOL整机厂商:亿航智能、万丰奥威;2)基础设施服务商:中科星图、莱斯信息、四川九洲;3)无人机厂商:纵横
股份;4)通航运营:中信海直;5)交通规划:深城交。
风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)国产替代不及预期。
行业要闻及简评
中共中央政治局会议强调新质生产力发展,为科技产业发展注入新动能
事件描述:4月30日,中共中央政治局召开会议。
点评:会议强调,要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进
技术赋能传统产业转型升级。“因地制宜发展新质生产力”既体现了一以贯之的要求,同时进一步释放了壮大发展新动能的鲜明信号。
中国社会科学院工业经济研究所研究员李钢认为,会议明确加强国家战略科技力量布局,更加凸显了加快构建支撑有力的科技创新体系
的迫切性和重要性。
科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。5月1日,求是网发文《聚焦推动高质量发展加快发展新质
生产力》,强调新质生产力的形成就是从科学发现、技术发明到新产业、新模式、新动能的生成。高端装备、新能源汽车、航空航天等
战略性新兴产业,以及网络购物、移动支付、在线诊疗、远程办公、跨境电商等新业态新模式迎来发展机会。科技创新、产业创新、企
2020年1月10日
业创新、市场创新、产品创新、业态创新等各领域的创新,以及这些创新成果在更大范围内的扩散应用,共同构成了支撑高质量发展的
新动能。根据国家统计局数据,2022年,我国以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的“三新”经济增加值为210084亿元,相当于
国内生产总值的比重为17.36%。
我国科技产业将迎来蓬勃发展的黄金期。科技创新是发展新质生产力的核心要素,“新
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