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智研咨询发布—中国分离膜行业现状、发展环境及投资前景分析报告

一、基本定义

分离膜是一种具有选择性透过能力的膜型材料。通常按分离机理和适用范围可分为微滤膜，超滤膜，纳滤膜，反渗透膜，渗透蒸发膜，离子交换膜等。

近十年来，各种石墨烯基膜相继被开发并用于膜分离领域，石墨烯基膜的制备方法主要包括真空抽滤法、喷/旋涂法、层层自组装法以及共混法。

分离膜的制作方法

资料来源：智研咨询整理

二、行业发展现状

中国膜技术研究始于上世纪六十年代初，大致经历了2001年前实验室阶段;2001-2006年小型工程应用阶;2006-2011年规模化工程应用阶段;2011年至今全面推广阶段。

中国膜技术发展阶段

资料来源：智研咨询整理

近年来，中国对膜行业日益重视，各大政府部门陆续出台了一系列关于膜产品及污水处理的产业支持政策，持续引导并进一步提升膜产品重点品种的研发和生产。

膜行业相关政策法规

资料来源：智研咨询整理

中国膜产业总产值从1999年以来得到了快速发展。2009年中国膜产业总产值仅为227亿元，2013年为633亿元，之后呈现高速增长态势，2014年首次突破千亿元，2017年为1940亿元，2019年达到2773亿元人民币，2020年中国膜产业总产值仅达到3189亿元。

2009-2020年中国膜工业总产值及增长

资料来源：膜行业协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国分离膜行业市场供需态势及投资前景研判报告》

2019年中国膜产值主要由6个方面构成。其中，各项设备（含净水器）产值为735亿元，占总产值的26.51%；工程与应用产值738亿元，占总产值的26.61%；膜相关配套产品产值440亿元，占总产值的15.87%；膜与膜材料产值426亿元，占总产值的15.36%；贸易与服务产值332亿元，占总产值的11.97%；其他领域产值102亿元，占总产值的3.68%。

2019年中国膜产值及构成

资料来源：膜行业协会、智研咨询整理

目前中国膜产品销售中，反渗透膜和纳滤膜占50%；超滤膜、微滤膜及电渗析膜分别10%；气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型占了20%。

中国膜产品销售构成

资料来源：《中国膜产业发展概况及市场分析》、智研咨询整理

中国膜技术应用领域广泛，工业用水处理应用占35%;能源行业占21%;工业废水处理应用占比20%；医用行业占9%;市政污水处理占8%;城镇饮用水处理占5%;海水苦咸水淡化占1%。

中国膜技术应用场景分布

资料来源：《中国膜产业发展状况与展望》、智研咨询整理

目前工业膜市场由国外知名品牌占据主要份额，国产化率较低，尚处于国产化进程中，国内品牌主要集中在中低端市场，市场竞争正逐步加剧。中国市场反渗透膜产品的销售总额约为全球销售额的30%-35%，市场规模跃居全球第一。美国陶氏集团占了中国反渗透膜市场的30%；美国海德能公司占26%；KOCH占9%；GE占8%；东丽占7%，共占了80%。中国沃顿占了9%。

中国反渗透膜市场份额

资料来源：《中国膜产业发展状况与展望》、智研咨询整理

沃顿科技是以膜法水处理业务为主、植物纤维综合利用和股权投资运营为辅的控股型上市公司，产品主要包括工业膜产品以及家用膜产品，主要应用于钢厂、电厂中水回用，海水淡化，石油脱盐，饮用水净化等领域。膜分离行业企业众多，市场竞争激烈。沃顿科技已经成为全球第二家拥有干式膜元件规模化生产能力的制造商。2020年中国沃顿科技膜产品营业收入6.40亿元，较2019年减少0.28亿元；营业成本3.70亿元，，较2019年减少0.5亿元；毛利率42.15%，较2019年增长5.05个百分点。

2016-2020年沃顿科技膜产品经营情况

资料来源：企业公告、智研咨询整理

三、行业发展前景

随着水资源短缺问题日益严峻及膜技术进一步成熟，膜分离工艺经济效应逐步提升，膜法水处理技术将获得更多市场应用，膜行业迎来良好的市场前景。预计在“十四五”期间中国膜技术产业仍将保持快速增长，2025年中国膜技术产业总产值预计达到5000亿元，到2035年将达到8000-10000亿元。

2020-2024年中国膜产业产值规模预测

资料来源：智研咨询整理

随着中国经济不断发展，城市化进程加快，工业化程度持续提升，水资源需求略有不足，给膜市场带来广阔的发展空间，城镇饮用水处理、市政污水处理、海水淡化、医用行业等应用范围都具有较好的发展前景。预计2025年中国分离膜配套产品市场规模将达到800-1000亿元；医用膜市场规模将达到600-700亿元；近年来国内净水器市场增长趋缓，但净水器在国内家庭的普及率相对较低，与发达国家存在较大差距，尚有较大发展空间。预计2025年家用净水器市场市场规模将达到600-700亿元；城镇自来水提质改造市场规模将达到400-500亿元；城镇污