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兵法之一：建立自己的档案系统
兵法之一：建立自己的档案系统
详细的客户或准客户资料是我们为客户效劳之本。只有把客户的
资料详细记录在案，我们才能在以后的日子里清楚的看到客户的投保
资料、个人喜好、家庭成员情况，为客户效劳奠定根底。在客户效劳
中可以根据实际情况建立如下档案系统：
客户档案
生存领取档案
保单存根档案
理赔档案
效劳档案
效劳对象：适用所有客户、所有业务员
尤其是屡次投保或家庭保单较多客户应专门建立详细档案
投保人情况表
投保人情况表
姓名
身份证号码
性别
生日
联系地址
邮编
电话
单位、职业
家庭成员
开户银行、帐号
投保动机
接触时间
客户来源
特点
兴趣爱好
备注：
被保人情况表
被保人情况表
姓名
身份证号码
性别
生日
联系地址
邮编
电话
单位、职业
家庭成员
开户银行、帐号
投保动机
接触时间
客户来源
特点
兴趣爱好
备注：
保单情况表
保单情况表
保单号码
保险费
投保险种
主险
交费期限
附险
保险期限
客户交费及保额分类法：
客户交费及保额分类法：
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