宁德时代-市场前景及投资研究报告-优质电池,估值低点.pdf

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高盛宁德时代

(300750.SZ)

目录

投资摘要5

八张图表展现了我们的关键观点8

CATL电池产品优势10

后果

1

强劲的单位毛利前景16

后果

2

弹性市场份额21

运营和财务分析二十六

估值处于周期性低位:首次评级为“买入”,12

个月目标价为

304

元人民币,意味着上涨空间

50%三十

情景分析:电动汽车价格竞争及其他三十五

公司背景三十八

附录

1.

财务摘要40

附录

2.

CATL、LGES

和三星

SDI

的比较四十二

披露附录43

4

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