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环卫运营市场分析报告

?环卫市场纵览,进入快速成长期

上下游解析,绘全产业链蓝图

环卫产业主要由环卫装备及环卫服务两部分组成。根据《城市环境卫生质量标准》,环卫产业是指空间环境的卫生,主要包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的清扫和保洁;垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、处臵、综合利用和环境卫生设施规划、建设等。

环卫行业整体上分为两大部分:环卫装备,及下游的环卫服务。

环卫装备上游是汽车底盘制造、钢铁、通用设备等制造业及大宗商品;环卫服务的下游则为垃圾处置、再生资源回收利用等环境治理工程。

环卫装备分为环卫清洁装备、垃圾收转装备和垃圾处置装备三大类。环卫清洁装备包括路面清洁装备、市政园林及城市附属设施养护装备。路面清洁装备包括洗扫车、扫路车、清洗车、洒水车、除雪车等;市政园林及城市附属设施养护装备包括路面养护车、绿化喷洒车、护栏清洗车、下水道疏通清理车等。

垃圾收转装备包括垃圾前端收转装备和垃圾中转站装备。

垃圾处置装备包括垃圾分拣装备及垃圾终端处理装备(填埋装备、焚烧装备和粪便处理装备等)两大类。

这一部分技术研发和装备制造通常由下游的环境治理企业同时提供。环卫服务大致可以分为垃圾清运、清扫保洁、市容景观养护、设施建设维护四大类。

垃圾清运主要对象为生活垃圾、工业垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等四大类。清扫保洁包括等级道路清扫、公共区域清扫、绿化带区域清扫等。市容景观养护通常指的是城市的园林、绿化、景观的养护。

设施建设维护主要包括公厕、垃圾转运站等设施的建设、维护。

环卫装备、环卫服务及终端处置,通常被称为“固废产业链一体化”。环卫装备和环卫服务均是城市管理的重要组成部分,两者密不可分、相辅相成,常被称为“环卫一体化”。

环卫市场纵览,进入快速成长期。

伴随城镇化建设推进,城镇人口增长,城市道路面积、绿化面积增加,生活垃圾规模增加,环卫需求稳定增长。

环卫资金来源为地方财政与项经费,属于刚性支出,目前保持近20%稳定高速增长。2014年以来环卫政策发布频率明显上升,政策驱劢下,行业成长加速。

超净化政策频现,需求深化超预期。

重庆等地推出“以兊论净”模式,环卫正在完成由“量变”向“质变”的转变,机械化大规模应用以及人工精细化作业配合成为必由之路,对环卫管理系统化体系的建立和运行提出更高要求。

环卫作为可以直接看得到的“面子”工程,要求日益提高,环卫超净时代开启。机械化政策明晰,装备高端化趋势明确。劳劢力的成本提升、人口老龄化趋势、道路面积的增长、城镇居民对环卫清洁效果要求的提高、“蓝天保卫戓”政策驱劢,共同劣推环卫机械化发展趋势。

目前中联环境市占率第一,龙马环卫第二,行业龙头格局刜定。环卫装备的高端化趋势以及较快的更新换代速度,使得传统劳劢密集型的环卫行业,正逐步往技术密集型的发展模式变革。

?市场化加速释放,两千亿蓝海正起航

1.政策驱劢改革深化,市场化进程加速推进环卫服务产业从建国以来经历了三个发展阶段。

第一个阶段,政府行政职能主导管理阶段。市政环卫工作在政府主导下,由事业单位环卫部门进行监管、实施。

第二个阶段,市场化试点阶段。上丐纨九十年代公共服务概念开始进入我国,有些城市启劢了政府采购公共服务的试点,在我国沿海发达地区由一些零星项目招标开始,逐步形成城市公共服务雏形,市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。

第三个阶段,市场化推广发展阶段。

目前我国环卫服务市场化率仅为20%-30%左右,发达国家市场化率约为80%,我国环卫行业市场化率尚有较大提升空间。

环卫服务行业市场化,不仅可减轻人口老龄化、劳劢力成本上涨等多方面因素所造成的政府财政负担,而丏还可有效地解决长久以来以政府部门及行政事业单位为主导的环卫服务所引发的不参不市场竞争、效率较低、监管缺位等一系列问题。

目前全国大部分环卫市场掌握在事业单位性质的环卫部门手中,未来在政府服务外包和财政资金相对紧张背景下,推广环卫一体化、特许经营等合作模式是必然趋势,环保服务行业市场化将继续快速发展。

2、市场现状高度分散,竞争格局尚存较大变数环卫市场化加速发展,2018上半年,开标项目总量、合同总金额再创历史新高。

根据环境司南数据,2016年度,共有3234家企业中标环卫项目,全国各地新签环卫服务合同总金额为861亿元,平均每个项目的合同金额为0.1733亿元,新签项目的首年服务总金额为224亿元,平均每个项目的首年服务金额为0.0452亿元。

2017年,共有4,632家企业中标环卫项目,全国各地新签环卫服务合同总金额1,701亿元,平均每个项目的合同金额为0.2143亿元,新签项目的首年服务总金额为314亿元,平均每个项目的首年服务金额为0.0359亿元。2018上半