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家庭理财咨询服务协议书样本

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家庭理财询问服务协议书样本

甲方：_________乙方：_________

公司地址：_________

公司电话：_________

传真：_________

经甲方双方公平协商，现就家庭理财询问服务的有关事宜达成以下协议：

一、甲乙双方依据公平互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭供应私人理财询问服务。

二、甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)。并依据甲方和市场的变化，指导甲方准时调整投资理财规划。

2.甲方有权要求乙方依据家庭理财方案书的要求，特殊商定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，供应甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行状况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。

3.参与乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4.可登录公司网站http：//._________(网络实名：_________网)，享受家庭理财有关问题的询问与服务(请输入密码进入)。

5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面争论家庭投资理财问题。

6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。

8.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。

三、乙方的权利和义务

1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)初稿。经甲方反馈看法后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。

2.乙方依据甲方商定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方供应已经涉入市场的投资资讯。

3.甲方登录_________网进行家庭理财询问，乙方应在2个工作日内(节假日顺延)，通过_________网予以回复。

4.乙方有义务不定期为甲方供应其次条第3款、第5款和第6款的服务。

5.乙方有义务为甲方供应详细的投资建议。

6.乙方有义务为甲方保守机密。

7.乙方有依据本合同规定，收取会员费(即家庭理财询问费)的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。

四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。

甲方(签字)：_________

乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点：_________

签订地点：_________