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国人美白趋势洞察白皮书

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摘要

发展历程：消费者功效护肤理念的升级推动以美白为代表的进阶型护肤需求提升，而温和且高效的美白产品更符合国人脆弱易黑的肌肤特征，其中美白精华作为与高效关联性最强的护肤品类，成为品牌商布局美白赛道的首要和核心品类。2022年开始美白相关监管政策的正式落地推动了行业规范化、合规化发展，提升了美白赛道的入局标准，进一步遏制劣币驱逐良币现象的发生。

需求特征：高学历、中青年人群构成美白精华赛道消费主力，美白需求呈现通识化、精细化和场景化发展趋势。安全温和与成分天然是中国消费者选择美白精华时最为看重的两大指标，同时消费者对天然植物萃取成分偏好性与满意度也显著高于其他成分。

行业规模：近年来美白精华赛道受功效护肤概念普及的推动持续扩容，疫情虽对行业带来了短期放缓的影响，但随着消费回暖和供给发力，行业中长期发展依旧向好。2021年行业整体已达到285.1亿，未来3年将以12.7%的复合增速持续增长。

发展趋势：1）需求端：美白需求呈现日常化发展趋势，消费者对适合国人肤质的温和高效的植萃美白精华抱有较高期待值，伴随对国牌信任度的提升，未来国牌天然植萃美白精华的发展前景可观。2）供给端：国产头部品牌将凭借多年深耕赛道的经验和技术积累所带来的优势开发出更多能满足国人精准美白需求的精华。植物

提取物和中草药为两大主流的热门原料类型，在美白精华产品中的应用会持续增高，东方草本原料会成为无论国牌还是国际大牌在美白精华产品中添加的一大亮点。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

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中国美白护肤行业现状分析1中国美白精华消费洞察2中国美白精华市场核心技术及原料发展3中国美白精华行业未来展望4

中国美白护肤行业现状分析

1

中国美白精华消费洞察

2

中国美白精华市场核心技术及原料发展

3

中国美白精华行业未来展望

4

3

中国美白护肤行业现状分析

面部护肤品行业景气向好，护肤观念进阶提升美白关注度

中国面部护肤行业增速企稳，2021年整体规模达到2587亿，从面部护肤渗透率逐年上升的趋势中可以看出行业景气度稳中向好，同时也反映出面部护理的需求热度在护肤赛道中始终维持在高位。随着近年来护肤概念的升级，消费者护肤需求

呈现出功效进阶化态势，在清洁补水的基础功效之外，核心人群对进阶化功效明显产生了更大的关注，艾瑞用调数据显示，美白超越了其他功效在用户端关注度排名第一。

2017-2024年中国面部护肤品行业规模、增速及渗透率（1）

中国消费者功效护肤进阶趋势示意图

美白祛斑镇静修护抗衰抗氧特征消费需求增长潜力大技术壁垒较高头部企业大力布局进阶型护肤需求87.0%86.9%87.0%87.7%88.1%

美白祛斑

镇静修护

抗衰抗氧

特征

消费需求增长潜力大

技术壁垒较高

头部企业大力布局

进阶型护肤需求

3036327325872807

3036

3273

2587

2807

2130

2369

1637

1851

10.4%13.0%15.1%11.2%

9.2%

8.5%

8.1%

7.8%

基础型护肤需求

2021年女性关注功效TOP3

2017 2018 2019 2020 20212022e2023e2024e

中国面部护肤品行业规模（亿元） 同比增速（%） 渗透率（%）注释：1.渗透率为面部护肤品在整体肌肤护理产品中占比。

面部清洁补水保湿特征普及度高、受众面广

面部清洁

补水保湿

特征

普及度高、受众面广

技术成熟度高

供给端竞争激烈

46.7%

45.0%

44.2%

美白提亮样本：N=1000；于2021年9月通过iClick线上问卷调研获得。

美白提亮

来源：Euromonitor，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：国信证券，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

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中国美白护肤行业现状分析

需求端：肤质特征偏敏感，温和且高效成为主要美白诉求

研究表明，中国人皮肤类型多集中在II-IV型之间，此段皮肤类型特征为黑色素小体较为丰富的易晒黑肤质，其对美白提亮功效的需求普遍大于晒伤修复。同时，综合考虑保水度、皮肤屏障和角质成熟度等皮肤健康度指标，亚洲人群皮肤相较于非洲与欧洲人群更为敏感脆弱。基于这种肤质特征，温和且高效的美白产品更能满足中国消费者的美白需求。

皮肤类型不同人群比对经皮水分丢失值（TEWL）(1)欧洲人群亚洲人群非洲人群皮肤屏障功能非洲人群欧洲人群亚洲人群

皮肤类型

不同人群比对

经皮水分丢失值

（TEWL）(1)

欧洲人群亚洲人群非洲人群

皮肤屏障功