证券公司职员2024年末工作总结范本(5篇).docVIP

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证券公司职员2024年末工作总结范本

自____月起我在证券公司这个大集体接受熏陶,现将近一年来的工作总结如下:

一、加强学习,提升素质

二、积极上进,踏实工作

自进入公司以来,我首先便开始积极的学习适应,后根据公司安排,____月至____月在柜台做业务和开户工作,由于之前忙碌到____月才取得证券从业资格证。基金任务完成情况不是很理想,几个月的开户任务资金也不是很到位,截止到现在,一共开户____个,客户总资产____万。在领导安排其他工作的同时,我还和大家一起整理公司档案,对每天办理的业务和新开户资料登上台账,存进档案。现在做柜台辅助工作,复印、扫描等等。

三、正视问题,继续努力

通过近一年的学习,我对证券业务的认识更加深刻,同时,在公司领导和同事们的帮助下自己的业务水平和综合素质也得到了一定提升。同时,我也认识到自身还存在许多不足和问题:

一是加强学习还不够。我参加证券从业资格考试到____月才通过,说明我在业务学习方面还不够,还需要加强。

二是业务水平还不够。由于自己进入公司不久,虽然业务水平有了提高,但基金任务和开户任务完成都不理想,还需要非常大的提高。

在今后工作中,我会继续加强学习,向书本学,向领导学,向同事学,全面提高自身综合素质,积极主动地参与公司工作,脚踏实地,真抓实干,争取早日成为一名优秀的证券从业者。

证券公司职员2024年末工作总结范本(二)

自____年____月投身于证券行业以来,经过一年多的磨砺,我感到愈加成熟与自信,如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹,那么____年就是我破蛹化蝶的过程。总结一年多来证券工作,我的感受是:真诚待人,严于律己,就能得到满意的回报。

一、真诚待人,赢得真心

真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑,在与潜在客户最初接触时,真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时,总是以中肯的态度介绍公司的优势和自身的能力,先留给对方一个不浮夸、很实在的印象,然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现状并进行分析,根据分析向对方提出建议,向他表态为什么由我们公司服务会实现他的利益化与化,使客户产生信任感,赢得客户的真心对待。

真诚是服务要真切热诚不应付,当潜在客户成为真正的客户之后,后续的真诚服务至关重要。首先是及时了解客户的特点和需求,急客户之所急,客户最本质的需要就是在股市中获得更多收益,我在服务客户的过程中永远以此为出发点。

如果客户希望我了解他持有什么股票,我就会将客户的股票牢记在心,一旦他持有的股票出现较大变动,如重大利好、利空等,我都会主动及时联系客户进行交流。如果客户在这方面不倾向于与我交流,我会尊重客户,不去了解他持有的股票,而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户提供客观的投资建议,既不夸大其词,也不含糊其辞。

真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作如果仅凭一己之力,客户源是单一的、客户面是狭窄的,这就要通过银行的支持、团队的互助,才能达到拓宽客户来源渠道的目的。

一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行,我都会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系,从双方互利的角度出发阐明合作的意向和前景,并且在处理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为己任,协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的服务,使银行提升在客户心中的满意度,也使客户更加信任银行信任____。

上述驻点银行职工中的潜在客户,已经基本都被发展成为____证券的客户,这就代表了他们对我的信任。在得到银行的信任后,他们为我打开的客户渠道是十分宽广和优质的,在我目前的客户中,经银行渠道开发的客户占到我全部客户量约____%的比例。这些都得益于我真心诚意的与银行合作共赢。

另一方面是团队合力互助和领导的激励指导。我的团队友总是把各自的经验和智慧与大家一块分享,经常性的头脑风暴让我对工作体会更深,少走了很多弯路。

如果团队的协作是将数个生铁炼成精钢,那么单位就是大熔炉,领导则在把握火候。我的体会尤其深,刚刚进入公司时,因为不是本地人,开头的工作相对困难一些,看到同事已经有了不少客户,自己还在艰难拓展,难免产生焦躁消极情绪,此时我们公司赵总在会上说发展客户如果仅靠熟人和朋友,是没有前途的,如果注重眼前利益不考虑长远,收益总是有限的。

这句话对此时的我有极大的鼓舞作用,终于我克服人生地不熟的困难,凭借自己的努力打开了局面,客户数量节节攀升,佣金收益逐步增加。就在我对现状自我满足时,公司领导赵总适时的说,客户只是相对稳定甚至并不稳定,开发客户是无止境的,我们要尽力把无限的潜在客户变成实实在在的客户,这个理念及时的把我从自满状态拉了回来,我愈加的脚踏实地,不再满足现状,而是精益求精。

二、严于律已,实现飞跃

工欲善其

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