中国现制咖啡行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布.docx

中国现制咖啡行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布

一、市场规模

咖啡的本质是含有咖啡因的提神饮品，原本是西方文化的象征之一，随着中西方文化和消费习惯的融合，从相对发达的城市起步，咖啡受到了越来越多中国消费者的喜爱，近年来中国咖啡行业市场规模高速增长，2021年中国咖啡行业市场规模达1130亿元，较2020年增加了269亿元，同比增长31.24%，未来将继续保持增长，预计2023年中国咖啡行业市场规模将达到1806亿元。

2013-2023年中国咖啡行业市场规模统计及预测

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国现磨咖啡行业市场行情监测及未来趋势研判报告》

在咖啡的各子赛道中，由于现制咖啡切中了消费者对于新鲜的追求，增速最快，2021年中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元，较2020年增加了26.40亿元，同比增长41.71%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将达到157.9亿元。

2013-2023年中国现制咖啡行业市场规模统计及预测

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

近年来中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例快速增长，2021年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的7.94%，较2013年的3.65%增长了4.28%，预计2023年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例将达到8.74%。

2013-2023年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例走势图

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

成瘾性、长产品生命周期、标准化是咖啡行业的典型特征，根据俄亥俄州立大学的心理学及神经科学教授GaryL.Wenk的研究，咖啡中的咖啡因可以刺激神经递质多巴胺在突触间隙的非正常分泌，引发-种欣快(euphoria)的感觉，而这种感觉可以令人成瘾，咖啡是长生命周期产品，无需过多创新。举例来说，1970年代星巴克创立时就销售美式和拿铁;直到今天，美式和拿铁仍是星巴克最主力的菜单选择。目前市场对咖啡行业的发展都比较乐观，2021年中国人均咖啡消费杯数达8.8杯，较2020年增加了0.90杯，同比增长11.39%，未来降继续保持增长，预计2023年中国人均咖啡消费杯数有望突破10杯，但是该假设的实现，取决于宏观经济的不断增长以及咖啡门店的不断开设，实际是否能够达到该水平存在不确定性。由于咖啡的差异性本身不大，各类型咖啡品牌的主力产品基本相同。无论何种价位的咖啡品牌,主力产品基本均为美式和拿铁，各品牌的产品差异化程度较低。

2013-2023年中国人均咖啡消费杯数统计及预测

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

与发达国家相比，中国咖啡行业仍处于发展初期，大陆人均咖啡年消耗量仅6.2杯，远低于发达地区和国家几百杯/年的水平。

人均消费（含速溶）咖啡杯数对比（杯/年）

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

从现制咖啡的角度看，也是如此，虽然一二线城市的咖啡消费水平更高，但是总体来说较发达地区和国家仍有数量级的差距，而咖啡消费量的提升，主要依靠其消费者可支配收入提升，因此，随着我国人均可支配收入的不断增长，预计未来咖啡行业也可以取得持续增长。

人均现制咖啡消费杯数（杯/年）

资料来源：中国连锁经营协会、智研咨询整理

二、重点企业经营现状

1989年，雀巢集团在中国推出了速溶咖啡，这被认为是中国现代咖啡市场的开端，长期以来，速溶咖啡在国内咖啡市场中的比重超过七成。但是随着消费者对新鲜的追求，传统速溶咖啡的增长遇到了瓶颈，升级版的速溶咖啡、现制咖啡等开始不断发展，传统速溶咖啡市场的增长逐步趋缓。1999年星巴克进入中国内地，通过对卓越品质和其指导原则的坚定承诺,它为每一位顾客带来了独特的星巴克体验。

星巴克简介

资料来源：企业官网、智研咨询整理

星巴克在中国经历了三个发展阶段，第一阶段为2010年以前（门店数0-745家）：行业起步阶段，现磨咖啡渗透率极低，竞争对手主要是台系咖啡，咖啡店主要作为提供西式简餐的社交空间存在。这一阶段公司稳健扩张，逐步建立起声誉，培育出第一批忠实于星巴克品牌的现磨咖啡用户。第二阶段为2010-2017年（门店数745-2936家）：台系、韩系咖啡店先后退潮，公司快速开店，市占率稳步提升至26%。第三阶段为2017年后【门店数2936-5360家（FY2021）】：新玩家搅动市场的同时帮助普及现磨咖啡，公司将门店全部收购为直营店，积极推进数字化和高端业务，市占率继续提升至36%。

星巴克在中国的发展历程

资料来源：企业公告、智研咨询整理

2021年末星巴克中国区门店数达5360家，较2020年增加了656家，同比增长13.95%，其中，公司在全直营模式下经营5,557家门店，其中上海门店数占比超过15%。公司综合实力远超其他玩