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债券发行承销协议书格式6篇

全文共6篇示例，供读者参考

篇1

债券发行承销协议书格式

一、债券发行承销协议书

债券发行承销协议书协议时间：XXXX年XX月XX日

甲方：债券发行人

地址：XXXXX

乙方：债券承销商

地址：XXXXX

丙方：债券发行承销协调人

地址：XXXXX

鉴于甲方欲通过发行债券募集资金，乙方作为承销商愿意依照约定的条件和方式通过向投资者销售债券来承销此次债券发行。为明确双方责任和义务，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、互利的原则遵照中华人民共和国相关法律法规及有关规章，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：

第一条本次债券发行承销范围

甲方经XXXXX机构批准后，在乙方指导下，向不特定数目的投资者发行甲方债券，乙方承销售出的债券总额不超过XXXX万元。

第二条承销时间与方式

本次债券发行承销自本协议签署之日起，至XXXXX年XX月XX日。按照乙方的工作计划和甲方发行计划，逐步销售。

第三条承销佣金

乙方对其售出的每一笔债券均有权按照双方约定的佣金标准收取相应的佣金，并在收到相应的款项后将超额佣金退还给甲方。具体佣金标准为XXXXX。

第四条递送与付款

债券承销商应在XXX工作日内向债券发行人交付募集资金，债券发行人应按照划拨比例按期向债券承销商支付佣金及转让款项。

第五条风险承担

债券承销商在债券期限内负责债券发行工作，并对债券销售所产生的风险负责。

第六条违约责任

如因任何一方原因导致不能履行本协议之一方，应负责赔偿因违约造成的损失。如因不可抗力引起返还到期超期的，本协议应视同解除。

第七条争议解决

在本次债券发行承销过程中，如双方发生争议，应尽量通过友好协商解决；若协商未果，则提交****仲裁委员会仲裁。

第八条协议变更

任何一方如需变更本协议的内容，应提前7日通知其他各方，并经其他各方书面同意后方可变更。

第九条生效与解除

本协议自双方签字或盖章之日起生效，到期后自动失效。但双方协商一致可以提前终止本协议。

（以下无正文）

甲方（盖章）：___________日期：___________

乙方（盖章）：___________日期：___________

丙方（盖章）：___________日期：___________

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，均具有同等法律效力。

注意：**邮件签约的形式我公司不具备法律效力。ConstraintMaker的具体操作步骤请参考阿里标准COE**

以上为债券发行承销协议书格式，当然在具体操作过程中，各个环节可能还需要不断完善和调整，希望这份格式能对您有所帮助。

篇2

债券发行承销协议书格式

债券发行承销协议书是在债券发行过程中必不可少的文件。该协议书是发行人和承销商之间达成的一种商业合同，规定了债券发行的相关事项，包括发行数量、发行价格、承销费用、发行安排等内容。以下是一份标准的债券发行承销协议书的格式，以供参考：

债券发行承销协议书

甲方（发行人）：

名称：XXX公司

法定代表人：XXX

地址：XXX

电话：XXX

乙方（承销商）：

名称：XXX银行

法定代表人：XXX

地址：XXX

电话：XXX

鉴于甲方拟发行债券筹集资金，现邀请乙方作为债券的独家承销商，制定本协议如下：

一、债券发行基本情况

1.发行债券的种类、额度及期限：

2.发行债券的利率及付息方式：

3.发行债券的担保情况：

4.发行债券的用途及募集资金的投向：

5.发行债券的承销费用及支付方式：

6.发行债券的发行人与承销商之间的其他协议：

二、债券发行过程

1.甲方授权乙方为债券发行的独家承销商，并承诺不与其他任何机构合作进行债券发行；

2.乙方应尽最大努力为甲方成功发行债券，并保证发行成功；

3.乙方按照市场规则制定债券的发行价格，并在发行期间配合甲方展开市场宣传；

4.甲方应提供与债券发行相关的各种资料和文件，确保债券发行的顺利进行；

5.甲方应保证提供的信息真实、完整、准确，不得有虚假陈述或者重大遗漏；

6.发行债券过程中发生的任何变化，甲、乙双方均应互相通报，共同协商解决。

三、其他条款

1.本协议自双方