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汽车零部件活塞产业链研究报告

珞珈投资发展（深圳）有限公司

一、节点简介

活塞是汽车发动机汽缸体中作往复运动的机件。活塞的基本结构可分为顶部、头部和裙部。

活塞顶部是组成燃烧室的主要部分，其形状与所选用的燃烧室形式有关。汽油机多采用平顶

活塞，其优点是吸热面积小。柴油机活塞顶部常常有各种各样的凹坑，其具体形状、位置和

大小都必须与柴油机的混合气形成与燃烧的要求相适应。活塞按照制造材料可分铸铁活塞、

钢活塞、铝合金活塞及组合活塞。发动机活塞的主要原材料是铝锭，铝锭是比较成熟的产品，

不同渠道的铝锭对产品的品质影响相对有限。活塞行业的下游企业主要是船舶发动机及机车

内燃机制造企业，受宏观经济影响较大。如果宏观经济向好，船舶发动机及机车内燃机制造

企业的产量将会增加，活塞的销售将相应增加；如果宏观经济转弱，则船舶发动机及机车内

燃机制造企业产量将减少，活塞销售将相应减少。按燃料类型划分，2017年车用柴油机活塞

主机市场平均按6只/台计算，产销量分别为2142.48万只和2145.12万只。2017年汽油机活

塞主机市场平均按5只/台计算，产销量分别为11348.55万只和11372.9万只；2017年其他燃

料发动机活塞产销平均按6只/台计算，产销量为18.42万只和18.14万只。故2017年累计发

动机活塞主机市场产销分别为13509.45万只和13536.16万只。2018年，活塞经济运行表现

平稳。受汽车发动机影响，乘用车持续低迷。而商用车（尤其是中重卡）上半年火爆，下半

年增速却迅速下降。活塞的主要生产企业产销量与往年相比均呈略有下降的趋势，但是工程

机械船用活塞增长较快。企业间合并重组现状较多，行业格局有微妙的变化，大多企业均将

组件配套生产能力作为追求的目标。其中，受国六排放标准脚步的临近，国六铝活塞、锻钢

活塞是适应发动机高强化、高功率密度的要求而出现的新产品，特别是围绕锻钢活塞展开了

角逐，钢活塞产能增长迅速。国内的发动机活塞市场的竞争，主要在本土厂商和国际厂商之

间展开。先进的国内活塞市场的竞争焦点已经从生产规模的扩大转向活塞新技术、新材料的

研究开发和自主设计研究能力的提升，与国际竞争对手相比，我国本土活塞企业的自主创新

和产品开发能力相对较弱，国内自产的活塞品种尚不能满足全部的市场需求（例如在轿车发

动机活塞市场，国产活塞品种只能满足市场需求的70%左右），尤其是中高档活塞仍需大量

进口。因此，在国内发动机活塞市场，随着本土厂商的成长，进口替代的空间巨大。通过国

家企业信用系统查询，2018年我国注册活塞企业有265家，本土企业代表性企业有滨州渤海

活塞有限公司、湖南江滨机器有限责任公司、安徽环新集团等企业，60%的中高端市场由外

资企业占有，如MALHE（MTC）、FEDERALMOGUL（FM）、Kolbenschmidt（KS）、

ART等。这些有国际背景的企业，凭借技术、管理、资金、市场，特别是与合资品牌传统的

配套关系，几乎垄断了中高端市场。本土活塞企业市场主要为自主品牌汽车市场服务，由于

企业间相互压价和主机企业的硬性降价，产品价格不断降低。由于社会经济的快速发展，人

民生活水平的普遍提高，汽车消费群体的迅速扩大，终端产品的价格下降，汽车需求增长趋

于稳定，活塞售后维修市场的周期性逐渐弱化。根据产品适用领域的不同，其季节性特征也

不同。对于农机用活塞产品而言，市场主要分布在农村和周边地区，季节性特征与农业的季

节性特征是一致的；对于乘用车、商用车活塞产品而言，则不存在季节性特征，其核心市场

主要集中在城市。

二、智能行业透视

（1）行业细分

行业细分

数据来源：华闽南配

标题：[临时报告]华闽南配:公开转让说明书

发布时间：2016-01-05

摘要：活塞好比汽车发动机的中枢部位在发动机启动的时候占了极其重要的地位位。汽车活

塞是用来承受气体压力并通过活塞销让连杆驱使曲轴旋转活塞顶部还是燃烧室的组成部分。

一般的汽车活塞分为：柴油机活塞、汽油机活塞、通用性活塞三大类。

（2）行业规模

行业规模

数据来源：中国报告大厅

标题：从内燃机“十一五”规划看活塞行业的发展

发布时间：2018-08-03

摘要：据有关部门预测，到2010年多缸汽油机市场容量会达到700多万台。平均按四缸机活

塞计算，每年需要汽油机活塞大概在2800万只以上。

数据来源：中国报告大厅

标题：2009年商用车活塞