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行业分析报告计算机信息系统集成行

业发展趋势分析

北京市计算机信息系统集成行业发展报告

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第一章国内外计算机信息系统集成行业概述

1.1计算机信息系统集成的定义

1.1.1计算机信息系统集成的定义

根据信息产业部颁布的《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》(信

部规［1999］1047号)中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成）

是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、

实施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统

整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。

系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为

强劲的一个行业。

1.1.2计算机信息系统集成行业产生的背景

进入20世纪90年代，伴随着IT产业的发展，越来越多的投资者涌入IT

硬件产品生产，硬件逐步开始步入“同质化”陷阱，利润逐步降低。而主要的

通用软件开发，则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势，为几家大企业所垄断。

在这种情况下，提供个性化增值服务逐渐成为IT厂商增强竞争力的主要手

段。如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为IT企业建立核心竞争力

的关键。此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方

服务提供者，IT服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始

成为IT产业价值链中独立的一环。作为IT服务业中重要的行业——系统集

成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的

种新兴服务业。

图1和图2分别表示80年代与90年代IT产业价值链的变化。

芯片开发整机制操作应用

图1：80年代IT产业价值链模型

造系统软件

图2：90年代前期IT产业价值链模型

基础设施硬件平软件应用

台平台服务

1.1.3计算机信息系统集成产业的重要地位和作用

党的十六大明确提出“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战

略目标。信息化带动工业化就是利用我国发展信息化的后发优势，打造先进

的信息化生产力，带动、改造相对落后的农业化、工业化生产力。信息系统

集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化

战略中的重要环节。信息系统集成产业发展的快慢，发展水平的高低，直接

关系到我国走新型工业化道路的大问题。

此外，系统集成业作为现代信息服务业的重要组成部分，具有高附加值、

高效益、低能耗的特点，是北京市的优势产业，其发展处于全国领先水平。

大力发展系统集成业，是充分发挥首都比较优势、大力发展知识密集型服务

业、提升北京核心竞争力的必然选择。

1.2全球系统集成行业发展概况

1.2.1发展现状

据赛迪顾问估计，2004年全球系统集成市场的增长率达到4.0%，整体

市场规模达到707.2亿美元，相比2003年3.8%的增长率，增加了0.2个百

分点。

2004年，美、日等发达国家经济复苏，其市场需求以软件开发和调试为

重心，市场增长平稳；以中国为代表的发展中国家经济发展势头良好，市场

需求仍以硬集成为主，软件开发和调试的比重逐年上升。

1.2.2基本特点

（一）全球系统集成市场发展不均衡，市场集中度趋于降低

世界经济发展的不平衡造成了全球系统集成市场发展的不均衡。以美国、

日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场80%的市场份额。其

中尤以美国市场的市场贡献率最大，日本其次，欧盟位列第三。

在历经了数年的经济滑坡之后，美日的经济增长趋于回升，但相比亚太

地区(日本除外)强劲的增长态势而言，其系统集成市场增长明显放缓，在全

球市场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成

最大的区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。

（二）系统集成软化趋势明显，服务比重加大

随着用户市场的日渐成熟和IT系统建设的日渐完善，用户市场对于硬

集成的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时，高盈收

低利润促使集成项目中软件