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客户档案管理办法(表格)
客户是公司的财富,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将助于分析,了解
客户,有助于沟通客情,稳固合作,为此制定本管理办法如下:
销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息,并予以填写、修正。
建立客户销售业绩档案。
对所有客户(涉及准客户)建立并填制客户综合销售力分析表。
完善并保存公司与客户签署的所有经销协议与文献。
壹个客户一份档案,不得出现缺页丢失。
客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度,保证其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩记录及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日记
附表一客户归类汇总表
序号
公司名称
联系人
职务
联系方式
公司地址
所属行业
客户类型
客户等级
附表四客户资料卡
公司名称
电话
传真
所在地址
邮编
公司决
策领导
姓名
出生年月
家庭住址
性别
籍贯
电话
职务
性格
嗜好
重要管
理人员
姓名
年龄
学历
部门
职务
嗜好
与决策层关系
备注
经营范围
主要竞
争对手
公司名称
地址
性质
负责人
经营范围
本公司
产品
竞争
对手
货源
地址
价格
进货量
所占比例
销售情况
客户
行业
责任业务员
政策
用量
技术
规定
竞争
对手
财务
开户行
财务状况
资产负债率
资产收益率
与本公司合作情况
时间
提货量
价格
金额
任务进度
回款
相对协议
价格浮动
备注
附表五客户业绩记录及信用评估表
客户名称
销售序号
协议号
协议存异于变更情况
信用评估
提货量
提货日期
货品价款
货款回收
回收日期
信用评估
累计销售
累计回款
当期信用评估
上年同
期信用
合计
附表六客户综合销售力分析表
月
月
份
评
估
要
素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
1
公司体制
2
销售管理
3
人事制度
4
员工培训
业务员
5数量
6业务素质
7人均销售额
客户
8数量
9水平
10客情
11平均用量
促销
12方式技巧
13广告宣传
公共关系
14公司形象
15政府
16媒体
售后服务
17库存管理
18配货能力
19投诉解决
20技术服务
与本公司关系
21上年计划完毕
22本年计划完毕
23代理市场占有率
24销售潜力
25信用度
合计
附表七客户综合销售力对比分析表
公
公
司
评
估
要
素
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
1
公司体制
2
销售管理
3
人事制度
4
员工培训
业务员
5数量
6业务素质
7人均销售额
客户
8数量
9水平
10客情
11平均用量
促销
12方式技巧
13广告宣传
公共关系
14公司形象
15政府
16媒体
售后服务
17库存管理
18配货能力
19投诉解决
20技术服务
与本公司关系
21上年计划完毕
22本年计划完毕
23代理市场占有率
24销售潜力
25信用度
合计
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间
投诉主题
投诉人
接诉人
回复时间
解决人
回复人
投诉内容
投诉分析
解决办法
解决结果
客户反映
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间
投诉主题
投诉人
接诉人
回复时间
解决人
回复人
投诉内容
投诉分析
解决办法
解决结果
客户反映
备注
附表三客户拜访档案记录
客户名称
拜访序次
拜访
目的
面谈者
商谈内容及问题
商谈结果
存留异议
解决预案
结束面谈时间
下次计划时间
附表二客户拜访计划
序次
客户
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
第八次
第九次
第十次
第十一次
第十二次
计划
实行
计划
实行
计划
实行
计划
实行
计划
实行
计划
实行
计划
实行
计划
实行
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