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债券发行独家代理协议

合同编号：__________

债券发行独家代理协议

地址：

法定代表人：

联系电话：

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法定代表人：

联系电话：

鉴于：

2.代理方是一家依据中国法律合法成立的投资银行/证券公司/其他类型金融机构，具备债券发行及承销的资质和经验；

基于上述情况，为了明确双方的权利义务，本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方达成如下协议：

第一条债券发行基本信息

1.1债券名称：__________

1.2债券类型：__________

1.3发行总额：__________元人民币/等值外币

1.4发行价格：__________元人民币/等值外币

1.5发行利率：__________%

1.6发行期限：__________年

1.7发行方式：__________

1.8发行对象：__________

1.9债券上市地点：__________

第二条代理方的权利和义务

2.1代理方作为发行方的独家代理机构，负责债券的承销及发行工作，包括但不限于：

（1）组织债券的发行工作，协调发行方与投资者之间的关系；

（2）制定债券的发行方案，包括发行规模、发行价格、发行利率等；

（3）安排债券的发行时间表，组织投资者路演及答询活动；

（4）协助发行方完成债券发行的相关法律法规程序；

（5）按照约定向发行方支付债券发行费用。

2.2代理方应根据市场情况和债券发行条件，尽力争取发行价格和发行利率的最优水平，以维护发行方的利益。

2.3代理方应确保债券的发行符合中国法律法规的规定，不得存在任何违法违规行为。

2.4代理方应按照约定时间向发行方支付债券发行费用，具体费用及支付方式由双方在补充协议中约定。

第三条发行方的权利和义务

3.1发行方应按照本协议及补充协议的约定，向代理方支付发行费用。

3.2发行方应配合代理方完成债券的发行工作，包括但不限于：

（1）提供债券发行所需的相关文件和资料；

（2）协助代理方进行投资者路演及答询活动；

（3）按照约定时间向代理方支付发行费用。

3.3发行方应确保债券的发行符合中国法律法规的规定，不得存在任何违法违规行为。

3.4发行方应对代理方在债券发行过程中提供的专业服务予以充分尊重和认可。

第四条保密条款

4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本协议签订之日起计算，至债券发行结束之日止。

4.3除非依法应当向政府部门、司法机关提供本协议及履行过程中所获悉的信息外，未经对方同意，不得向第三方披露。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违反本协议，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.2双方应按照约定时间、方式、金额向对方支付费用，如一方迟延支付的，应按照中国人民银行同期贷款基准利率支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

7.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

__________年__________月__________日

乙方（盖章）：

__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.发行方营业执照复印件

2.代理方营业执照复印件

3.发行方法定代表人身份证明复印件

4.代理方法定代表人身份证明复印件

5.债券发行方案

6.债券发行时间表

7.投资者路演及答询活动安排

8.债券发行费用支付凭证

9.保密协议

10.法律意见书

二、违约行为及认定：

1.代理方未按约定完成债券发行工作，或未能争取到最优发行价格和利率。

2.代理方未确保债券发行符合中国法律法规，存在违法违规行为。

3.发行方未按约定时间向代理方支付发行费用。

4.发行方未配合代理方完成债券发行工作，提供的文件和资料不齐全或不符合要求。

5.双方未按照约定时间、方式、金额向对方支付费用，迟延支付。

三、法律名词及解释：

1.发行方：指依据中国法律合法成立的国有企业/民营企业/其他类型企业。

2.代理方：指依据中国法律合法成立的投资银行/证券公司/其他类型金融机构。

3.债券：指发行方为筹集资金而发行的债务融资工具。

4.独家代理：指代理方在协议有效期内独占代理发行方的债券发行业务。

5.承销：指代理方在债券发行过程中，按照约定价格和数量购买债券，并负责销售给投资者的行为。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.发行方提供的文件和资料不齐全或不符合要求：发行方应确保提供的文件和资