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常年金融顾问合同书3篇

篇1

金融顾问是一种专业人士，致力于为客户提供金融咨询和建议，帮助客户在投资、财务规划和风险管理等方面做出明智的决策。在金融市场波动频繁、金融产品繁多的今天，金融顾问的作用越发凸显。因此，与金融顾问建立起长期的合作关系显得尤为重要。

为了明确双方权利和义务、确保服务质量和顾客利益，金融顾问和客户之间通常会签订一份常年金融顾问合同书。这份合同书将规范双方在合作过程中的各项事宜，保障双方权益，提升服务质量，确保合作的顺利进行。

一、合同双方

本合同由金融顾问（以下简称“甲方”）与客户（以下简称“乙方”）双方签订，甲方是专业金融机构或个人，具有相关金融专业资格和执业经验；乙方是有金融投资需求、寻求金融建议的客户。

二、合同内容

1.服务内容：甲方将向乙方提供以下金融顾问服务：

（1）进行全面的财务规划，帮助乙方制定个性化的投资计划；

（2）提供投资建议和分析，帮助乙方选择合适的投资产品；

（3）进行投资组合管理，监控投资状况，及时调整投资组合；

（4）根据市场动态和乙方需求，定期提供投资报告和建议。

2.服务费用：甲方提供的金融顾问服务将收取一定的服务费用，具体费用标准将在合同中明确规定。

3.服务期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至特定期限届满或根据双方约定解除。

4.保密条款：双方在合作过程中应当保守对方的商业机密和个人隐私信息，未经对方同意不得泄露。

5.解决争议：在履行合同期间如发生争议，双方应当友好协商解决，如无法协商解决，应提交至有关仲裁机构进行仲裁。

6.其他事项：双方在合同中报告的任何其他事项，均应履行双方的义务，并按照合同规定执行。

三、合同效力

本合同为甲、乙双方具有法律效力的文件，双方应当认真履行合同规定，如有违反合同内容的行为，应当承担相应法律责任。

在签订常年金融顾问合同书之后，甲方将全力为乙方提供专业的金融顾问服务，在投资决策、财务规划和风险管理等方面给予最佳建议。乙方也应积极配合甲方的工作，提供真实准确的相关信息，以便甲方更好地为其服务。

同时，双方应当保持密切沟通，及时沟通有关金融市场的变动和乙方的需求变化，确保金融顾问服务的及时性和针对性。如有需要，双方可根据实际情况对合同进行调整或续签。

总之，常年金融顾问合同书的签订，体现了金融顾问和客户之间长期稳定的合作关系，通过签订合同规范了双方的权利和义务，提升了服务质量和顾客满意度，为双方合作带来更多的保障与便利。希望通过双方的共同努力与合作，为乙方的财务健康和发展添砖加瓦，实现共同的利益最大化。【文章结束】

篇2

常年金融顾问合同书

甲方：(公司名称)

地址：(公司地址)

法定代表人：(法定代表人)

联系电话：(联系电话)

乙方：(金融顾问姓名)

地址：(金融顾问地址)

联系电话：(金融顾问电话)

鉴于甲方为一家(公司类型)，拟聘请乙方为其常年金融顾问，经甲、乙双方友好协商，本着平等互利、诚实守信、友好合作的原则，就乙方担任甲方金融顾问的相关事宜达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方作为甲方的金融顾问，将为甲方提供与金融投资、财务规划、资金运作等相关领域的咨询服务。

1.2乙方在向甲方提供咨询服务时，将遵守相关法律法规，保护甲方的合法权益，努力为甲方提供专业、高效的服务。

1.3乙方在执行合同过程中，应当遵循保密原则，不得泄露甲方的商业机密和相关资料。

第二条服务报酬

2.1甲方应按月或按季度向乙方支付服务报酬，具体数额由双方协商确定。

2.2乙方提供咨询服务期间，有权根据服务内容的复杂程度、工作量的大小等因素提出调整报酬的要求，甲方应予以合理配合。

第三条工作时间和责任

3.1乙方应按照甲方的要求，履行好金融顾问的职责，确保为甲方提供及时有效的咨询服务。

3.2乙方应确保自身具有金融行业从业资格，保持行业资讯的更新，不断提升自身的专业水平。

3.3若乙方因故不能按照约定时间提供服务，需提前通知甲方，并与甲方商定补救措施。

第四条合同期限

4.1本合同自双方签署之日起生效，至合同期满终止。

4.2合同期限届满前30天，双方可以协商续签或终止合同。

第五条违约责任

5.1若乙方违反本合同约定，导致甲方损失的，应当承担相应的法律责任。

5.2若因不可抗力等特殊原因，导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决，并互不承担违