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AI大模型时代的全球产业链重构
看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会
回顾过去一年的表现，我们看到：1）以英伟达为代表的海外算力板块大幅
上涨，但国内表现分化；2）AI手机等硬件发展低于预期；3）百模大战告
一段落；4）AI应用生产力工具先行。展望未来，AI大模型产业的快速发
展，正在带动家电、PC、手机之后的第四次全球产业链重构，我们看好：1
）中国消费电子企业在这轮AI换机周期下显著受益；2）包括设备、制造、
芯片设计、整机在内的国产算力产业链稳步发展；3）中国大模型应用出海
。我们认为：1）AI手机的国
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10年管理咨询行业研究工作和8年企业管理实践，在公司战略规划、人力资源管理、企业文化建设、组织流程设计、项目可研、行业分析等方面具有扎实的理论知识和丰富的实战经验，能提供相应模块的线上线下咨询培训和方案
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