光伏供给侧近期发生了哪些变化？.pdf

行业研究|专题报告

目录

变化一：政策持续加码4

变化二：市场化出清加速6

变化三：进入壁垒提高7

风险提示12

图表目录

图1：电解铝产能控制政策不断演进、强化6

图2：晶科能源官网宣布TOPCon专利授权9

图3：晶科能源子公司上饶新源越动科技发展有限公司转让给天合、晶澳部分电池专利10

表1：座谈会提出相关建议4

表2：《水泥玻璃行业产能置换实施办法》2021版与2024版（征求意见稿）对比5

表3：近期光伏行业供给出清仍在提速6

表4：《光伏制造行业规范条件（2021年本）》对光伏各环节产品均提出要求7

表5：光伏产业链数智化与知识产权发展研讨会上，多家企业和行业专家针对知识产权保护发表了见解和看法8

表6：近年光伏领域国内专利侵权诉讼案件逐渐增多9

表7：2023年底，电池组件企业的研发投入、研发人员数量、已获得专利数量对比11

请阅读最后评级说明和重要声明3/14

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行业研究|专题报告

变化一：政策持续加码

5月以来，光伏产业密集发布政策文件或组织相关会议，反映决策层高度重视当前行业

供需矛盾：

1）5月17日工信部电子信息司在北京组织召开光伏行业高质量发展座谈会，充分收集

了产业对供给约束的建议，包括提升技术指标、打击低于成本价格、规范地方招商引资

政策等，充分发挥《光伏制造行业规范条件》作用；

2）5月23日山东济南召开企业和专家座谈会，会议上警告能源投资超载，称对新能源

的过度投资将适得其反；

3）5月30日国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》，合理布局硅、锂、镁等

行业新增产能，新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平，正式文件首

次提出。

表1：座谈会提出相关建议

序号建议

1充分发挥政府作用，优化政策对产能建设的指导作用，提升关键技术指标；

2规范管理地方政府的招商引资政策；

3建立有效的知识产权保护措施；

4鼓励行业兼并重组；

5加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；

6保障国内光伏市场稳定增长，转变低价中标局面

资料来源：中国光伏行业协会，长江证券研究所

本周，供给侧政策持续加码：

1）6月18日，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见

稿）》。我们认为该《办法》表明光伏玻璃供给管理趋严方向明确，光伏玻璃或将重回产

能置换体系。政策管束下供需有望优于预期，且产能规模大的龙头企业优势将扩大。具

体来看：

a）较2021年7月版本，本次征求意见稿删除了“光伏压延玻璃项目可不制定产能置换

方案”表述。2021年7月版本考虑行业需求旺盛，允许了光伏玻璃可不遵循其他玻璃

的产能