基金营销活动方案.pptx

基金营销活动方案汇报人：文小库2023-12-08

目录contents活动背景与目标活动策划活动宣传与推广活动预算与资源需求活动效果评估与总结附录：活动策划详细方案

活动背景与目标01

基金营销活动是指在特定市场环境下，通过一系列的宣传、推广和销售活动，提高基金的知名度、吸引潜在客户并促进销售。此次活动背景是，基金公司希望扩大市场份额，增加销售额，同时提高品牌知名度。为此，基金公司决定策划一场创新的、有吸引力的营销活动，以吸引更多的客户。活动背景介绍

本次基金营销活动的目标是1.增加基金产品的销售额；2.提高基金公司的品牌知名度；活动目标与目的

3.吸引更多的潜在客户；4.建立客户对基金产品的信任和认可。通过本次活动，基金公司期望达到以下目的活动目标与目的

010204活动目标与目的1.增加客户数量及活跃度；2.提高客户对基金产品的认知度；3.增加客户的粘性及忠诚度；4.提升品牌形象及市场占有率。03

活动策划02

以“稳健投资，共创未来”为主题，强调基金的稳健性和长期投资理念。主题通过互动游戏、嘉宾分享、投资者案例展示等方式，让参与者深入了解基金的特点和优势。创意活动主题与创意

选择周六下午，以便更多投资者能够参与。在市中心的酒店举办，以提高活动的专业性和吸引力。活动时间与地点地点时间

参与对象面向现有投资者和潜在投资者，特别是中高净值人群。规模预计邀请100-150人参加，以确保活动的氛围和效果。活动参与对象与规模

开场致辞由基金经理进行开场致辞，介绍活动的目的和背景。互动游戏设计一些与投资相关的互动游戏，让参与者更好地理解投资理念和技巧。嘉宾分享邀请业内专家和成功投资者分享投资经验和观点，增加活动的吸引力。投资者案例展示展示一些成功的投资者案例，让参与者了解基金的投资策略和效果。问答环节预留时间让参与者提问，回答他们关于基金的问题。结束语由活动主持人进行结束语，总结活动的内容和亮点，鼓励投资者积极参与。活动流程与安排

活动宣传与推广03

利用社交媒体、财经网站、电商平台等线上平台进行活动宣传。线上渠道线下渠道媒体合作通过银行网点、证券公司、基金公司等线下渠道进行活动宣传。与媒体平台或机构合作，进行活动报道和宣传。030201活动宣传渠道与方式

01活动主题明确活动主题，突出基金营销的核心价值。02活动时间公布活动开展的时间段。03活动地点说明活动举办的地点。04活动参与对象明确活动面向的投资者群体。05活动内容详细介绍活动的流程和环节，突出活动的趣味性和互动性。06宣传形式采用图文、视频、H5等形式，制作宣传海报和文案，吸引投资者关注。活动宣传内容与形式

与其他金融机构、媒体平台、投资者教育机构等合作，共同推广活动。合作推广整合内外部资源，包括资金、人力、物力等，确保活动的顺利开展。资源整合对活动效果进行评估，收集参与者的反馈和建议，为后续活动的开展提供参考。活动效果评估活动推广合作与资源整合

活动预算与资源需求04

活动预算与费用组成物料制作费用餐饮费用包括宣传资料、展板、座椅等制作费用。为参与活动的人员提供餐饮服务。场地租赁费用人员费用其他费用根据活动规模和场地需求计算租赁费用。包括活动策划人员、主持人、安保人员等费用。包括临时支出和未预见的费用。

活动场地租赁与布置费用场地选择根据活动规模和需求选择合适的场地。场地布置包括背景板、展板、座椅等布置费用。场地租赁根据活动时间、规模和场地需求计算租赁费用。

包括宣传册、海报、展板等制作费用。宣传资料制作为活动准备相关道具和用品。活动道具为参与活动的人员提供座椅租赁服务。座椅租赁活动物料准备与制作费用

社交媒体推广在社交媒体平台上发布活动信息进行推广。广告投放在相关媒体和平台上投放广告。其他宣传方式采用其他宣传方式如口碑营销、合作伙伴推广等。活动宣传推广费用

活动效果评估与总结05

参与人数通过统计活动参与人数，评估活动的曝光度和吸引力。反馈收集设计问卷调查或通过在线留言等方式，收集用户对活动的反馈意见，了解用户对活动的满意度、建议等。活动参与人数与反馈收集

销售额客户新增数量投资意向收集分析结论活动成果统计与分计活动期间的基金销售额，评估活动对销售的促进作用。统计通过活动新增的客户数量，评估活动的客户获取效果。通过活动收集客户的投资意向，了解市场需求和潜在客户群体。对活动成果进行分析，总结活动的优点和不足，以及需要改进的地方。

总结活动经验教训，如成功的原因、不足的原因等。经验总结根据分析结论，提出改进建议，包括优化活动流程、增强活动吸引力、提高客户参与度等。改进建议根据总结和改进建议，为未来的基金营销活动制定更完善的方案。未来规划活动经验教训总结与改进建议

附录：活动策划详细方案06

活动时间X年X月X日至X年X月X日。活