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演讲人:
日期:
家庭个人理财规划方案
目录
CONTENTS
家庭财务现状分析
理财目标与需求设定
投资策略与资产配置建议
储蓄与保险规划方案制定
债务管理与信用提升策略部署
税务筹划与合法避税方案设计
总结回顾与持续跟踪服务安排
01
家庭财务现状分析
工资收入、奖金、津贴、补贴等劳动性收入;房产租赁、股息、红利等财产性收入;养老金、失业保险金等转移性收入。
主要收入来源
分析家庭成员的职业稳定性、行业发展趋势等因素,评估未来收入增长的潜力和风险。
收入稳定性评估
固定支出(如房贷、车贷、子女教育等)、日常消费(如食品、交通、通讯等)、娱乐休闲支出、医疗保健支出等。
了解家庭成员的消费观念
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