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内忧外患局势下出海、AI生产等成我国轮胎行业破局关键-市场长期需求支撑较足
一、轮胎概述
轮胎作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。作为汽车产业重要配套产业的轮胎行业，与我国经济发展息息相关。近年来，我国轮胎工业实现快速增长，自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国，轮胎产量约占世界总产量的四分之一。随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展，轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。
按结构设计划分，分为斜交轮胎和子午线轮胎；按有无内胎，分为有内胎轮胎和无内胎轮胎（又称原子胎或真空胎）；按用途划分，分为汽车轮胎（含轿车及轻载（轻卡）胎、载重胎）、工程机械轮胎、农用轮胎、工业车辆轮胎、力车胎、摩托车胎和航空轮胎等。
汽车轮胎分类情况
轮胎分类
细分
特点
应用领域
子午胎
半钢子午胎
滚动阻力小、弹性大、胎体骨架为纤维
乘用车
全钢子午胎
承载能力强、耐磨耐刺、制造成本较高、胎体骨架为钢丝
货车、客车
斜交胎
-
胎面和胎侧强度大，舒适性差，不适合高速行驶
工程机械、农用机械等非道路交通工具
二、轮胎行业需求端分析
1、轮胎需求偏刚性
轮胎需求来源于两方面，一是增量车轮胎配套需求，二是存量车轮胎替换需求，替换市场销量占轮胎市场70%以上，主要受益于汽车保有量提升，长期需求有支撑，且相较于下游汽车行业需求偏刚性。根据数据显示，2023年，全球轮胎销量达到17.85亿条，其中半钢胎配套需求4.17亿条，替换需求11.56亿条；全钢胎配套需求0.47亿条，替换需求1.65亿条，整体已恢复至2019年水平。
2、汽车保有量稳定增长带动轮胎替换需求，国内千人保有量有较大空间
在替换市场方面，随着经济发展和人们消费水平不断提高，全球汽车保有量稳步增加。根据数据显示，我国汽车保有量由2010年的0.9亿辆增长至2023年3.36亿辆，CAGR为10.6%，然而我国千人汽车保有量相较发达国家仍处低值，根据世界银行，2022年我国千人汽车保有量为225辆，仍有较大增长空间。
在替换市场方面，随着经济发展和人们消费水平不断提高，全球汽车保有量稳步增加。根据数据显示，我国汽车保有量由2010年的0.9亿辆增长至2023年3.36亿辆，CAGR为10.6%，然而我国千人汽车保有量相较发达国家仍处低值，根据世界银行，2022年我国千人汽车保有量为225辆，仍有较大增长空间。
3、我国新能源汽车高速增长带动轮胎等汽车配套需求
配套市场方面，在新能源汽车领域，纯电动或者混动车型比传统车辆更重，提速快，轮胎的磨损消耗更快，从而置换周期相较于传统汽车更短。并且，不同车型的配套胎和替换系数有所差别，如轿车平均配套5条胎，载重车平均配套11条胎；在替换市场，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于轿车。
随着新能源汽车逐步进入售后市场，将会进一步拉动替换市场轮胎需求量的提升。数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源车销量占汽车销量的比例整体亦持续抬升，2024年4月已达36%。目前，截至2023年底，中国新能源车保有量渗透率仅6%。
随着新能源汽车逐步进入售后市场，将会进一步拉动替换市场轮胎需求量的提升。数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源车销量占汽车销量的比例整体亦持续抬升，2024年4月已达36%。目前，截至2023年底，中国新能源车保有量渗透率仅6%。
三、轮胎行业竞争格局分析
1、全球轮胎市场格局基本保持稳定，头部胎企份额呈下降趋势
轮胎市场是一个充分竞争市场，经过多年发展，全球轮胎市场格局基本保持稳定。在全球轮胎企业75强排行榜中，米其林、普利司通、固特异三家公司长年排名三甲，被公认为是世界级轮胎企业，市场份额分别为15.1%、14.2%和9.6%，累积占全球轮胎市场份额的39%，属于全球轮胎市场第一梯队；杭州中策、三角轮胎、玲珑轮胎、赛轮轮胎、双钱集团、风神股份等在全球轮胎行业75强上榜企业，系国内轮胎厂商主要代表，处于第三梯队。
全球轮胎企业梯队排名
不过，在疫情影响下，海外资本开支增长缓慢，轮胎巨头们部分旧工厂因年久失修及利润率低而逐渐退出，为国产轮胎企业发展提供良机。根据相关资料可知，2022年，全球轮胎销售额CR3和CR10分别为39%和64%，较2000年分别下降17pct和18pct。
近年来轮胎巨头工厂关闭情况梳理
公司名称
关闭时间
关闭工厂
所在国家
关闭原因
米其林
2020.6.1
邓迪工厂
英国
/
2020年末
LaRoche-sur-Yon卡车轮胎工厂
法国
/
2019-2021
班贝格轮胎工厂
德国
/
普
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