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中国淀粉糖行业市场发展概况

内容概况：从产量结构来看，我国淀粉糖产品种类丰富，液体糖以果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆为主，固体糖以结晶葡萄糖、麦芽糊精为主。具体来看，2022年淀粉糖产量中，F-55果葡糖浆产量占比最高，为25.93%；其次为结晶葡萄糖和麦芽糖浆，产量占比分别为23.51%和17.86%。

一、概述

淀粉糖是指利用含淀粉的粮食、薯类等为原料，经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖，包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等，统称淀粉糖。淀粉糖消费领域广，消费数量大，是淀粉深加工的支柱产品，长期以来被广泛地应用于食品，医药，造纸等诸多行业。淀粉糖的种类多样，按成分组成可大致分为液体葡萄糖、结晶葡萄糖(全糖)、麦芽糖浆(饴糖、高麦芽糖浆、麦芽糖)、麦芽糊精、麦芽低聚糖、果葡糖浆等。

二、行业政策

近些年，我国各部门出台了一系列政策促进食糖行业产品制造升级创新，如2023年发布的《关于做好2023年农业产业融合发展项目申报工作的通知》提到，聚焦稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生猪、淡水养殖、天然橡胶、棉花、食糖、乳制品、种业、设施农业等关系国计民生的重要农产品（简称“重点品种”），适当兼顾其他优势特色农产品。

三、产业链

淀粉糖行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括玉米、小麦、薯类等；中游为淀粉糖生产供应环节；下游主要应用于食品、饮料、医药、啤酒、糖果、化工等领域。

玉米是淀粉糖生产的重要原材料，同时也是我国重要的粮食、饲料和工业原料作物。2015年以来，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，玉米种植面积开始调减，加上2016年玉米临储政策的取消，使得2015-2020年期间我国玉米种植面积持续下降。2021年受国内政策补贴及玉米价格大幅上涨等因素影响，种植效益提高，农民种植玉米意愿增强，使得玉米种植面积开始回升，到2022年我国玉米种植面积为43070千公顷，同比下降0.6%。产量方面，由于种植面积的下滑，2015-2018年期间我国玉米产量也随之持续下滑，但得益于种植技术水平及机械化水平的提升，我国玉米单产水平不断提升，因此产量降幅比种植面积降幅小，2019年更是在种植面积下滑的情况下产量出现增长。到2022年我国玉米产量达27720.3万吨，同比增长1.7%。

四、发展现状

过去，我国食糖生产和消费都以蔗糖为主，淀粉糖为辅，随着近年来国家大力扶植和推广淀粉糖，到“九五”后期，在淀粉糖行业的技术进步，收率和质量提高，物料消耗下降；企业集约化规模化经营，淀粉糖产品成本大幅下降；玉米深加工，食品工业的发展以及酶制剂等生物技术的进步和人们消费结构的变化，我国淀粉糖行业取得了显著的发展，淀粉糖市场逐步扩大，成为食糖市场的重要补充。据资料显示，2022年我国淀粉糖产量为1688万吨，同比增长1.4%；需求量为1117万吨，同比增长4.6。

从产量结构来看，我国淀粉糖产品种类丰富，液体糖以果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆为主，固体糖以结晶葡萄糖、麦芽糊精为主。具体来看，2022年淀粉糖产量中，F-55果葡糖浆产量占比最高，为25.93%；其次为结晶葡萄糖和麦芽糖浆，产量占比分别为23.51%和17.86%。从区域分布来看，淀粉糖生产主要集中在原料产区和市场应用区。山东省、河北省、广东省和黑龙江省的产量均超过百万吨，位居前四位。2022年上述四省淀粉糖产量分别为629.97万吨、308.81万吨、291.14万吨和71.14万吨，其中山东省占据全国产量的38%，远高于河北及广东的18%和17%。

从进口方面来看，2022年，淀粉糖产品整体进口量4901吨，同比下降10%。其中葡萄糖及葡萄糖浆（果糖＜20%）产品进口量达3828吨，同比增长54%；葡萄糖及葡萄糖浆（20%≤果糖＜50%，转化糖除外）进口量136吨，同比下降36%；果糖及果糖浆（果糖＞50%，转化糖除外）进口量937吨，同比下降66%。

从出口方面来看，2022年淀粉糖产品出口量为99万吨，同比增长41%。其中，葡萄糖及葡萄糖浆（果糖＜20%）出口量为82万吨，同比增长30%；果糖及果糖浆（果糖＞50%，转化糖除外）出口量16万吨，同比增长172%；葡萄糖及糖浆（20%≤果糖＜50%，转化糖除外）出口量为1万吨，同比增长18%。

五、竞争格局

目前，我国淀粉糖行业市场较为分散，各企业间差距较小。以产量口径方面来看，2022年我国淀粉糖产品排名前十的企业产量合计占比为65.62%。其中广州双桥淀粉糖产量位居首位，产量达177.00万吨，占总产量比例10.49%；其次是诸城兴贸、玉锋实业、鲁洲食品和中粮生物科技，产量分别为140.01万吨、136.76万吨、132.21万吨和111.71万吨，分别占比8.30%、8.10%、7.83%和6.62%。

六、发展趋势

市场需求