金融慈善顾问.pdfVIP

ICS03.060

CCSA11

T/FOPA

团体标准

T/FOPA00x—2023

金融慈善顾问

Financialphilanthropyadvisor

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

深圳市家族办公室促进会发布

T/FOPA001—2023

目次

前言II

引言III

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4服务过程Error!Bookmarknotdefined.

4.1金融慈善顾问服务过程Error!Bookmarknotdefined.

4.2初步接洽2

4.3收集信息2

4.4需求识别与诊断2

4.5提供初步方案3

4.6确定最终服务方案3

4.7客户签约3

4.8服务方案执行3

4.9监督与反馈3

5职业道德3

5.1合规3

5.2诚信3

5.3专业3

5.4审慎3

5.5保密4

5.6中立4

6职业能力4

6.1基本能力4

6.2专业知识4

6.3能力认证5

6.4考试认证Error!Bookmarknotdefined.

附录A（规范性）32类金融机构明细表6

参考文献8

I

T/SZGL001—2023

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能会涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市创新企业社会责任促进中心、深圳市凯丰公益基金会提出。

本文件由深圳市家族办公室促进会归口。

本文件起草单位：广州民间金融研究院、华夏银行深圳分行、交通银行深圳分行、平安银行私人银

行、深圳农村商业银行、深圳市标准技术研究院、深圳市创新企业社会责任促进中心、深圳市第一创业

公益基金会、深圳市家族办公室促进会、深圳市凯丰公益基金会、中国工商银行深圳分行、中央财经大

学社会与心理学院等。

本文件主要起草人：艾云、蔡锋、陈丽娟、范萧笛、方小钰、房涛、丰梅玲、丰伟、洪慧雯、胡文

娟、胡晓燕、兰瑾、李国武、王东洋、王浩、王江、吴玉璟、吴仲安、谢湉、叶丽娜、张勇、曾雄、曾

亚琳等。

II

T/FOPA001—2023

引言

2021年8月17日，中央财经委员会召开第十次会议，将共同富裕正式提上日程，“第三次分配”开

始备受关注，其以社会为主导，鼓励高收入人群和企业更多地回报社会。2023年6月，《中共中央国务

院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，鼓励引导民营经济人士做发展的实干家和新时代的奉献者，

在更高层次上实现个人价值，向全社会展现遵纪守法、遵守社会公德的良好形象，做到富而有责、富而

有义、富而有爱。

在政策