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全球及中国交换机行业市场需求、市场份额及

未来发展趋势分析预测

5G发展和上云流量的增长已成确定趋势，驱动云数据中心进入快速发展通道。

而云数据中心的发展将遵循“超大规模化、SDN化、白牌定制化”的逻辑。在此背

景下，公司交换机产品将在云数据中心市场迎来巨大的发展空间，多年深耕白牌交

换机，助力提升市场份额。

一、需求打开：云数据中心建设加快交换机需求进入上升期

1、流量增长驱动云资本开支回暖

5G和上云需求将带来云数据中心新一轮流量增长。预测2019-2021年，全球

流量年度总量将从14.1ZB增长至20.6ZB。2016-2021年，全球流量的年度复合增

长率为25%。

云巨头资本开支已进入回暖通道。云厂商资本开支的调整始于2018年Q2，全

球云厂商龙头亚马逊率先开始去库存，降低数通设备资本开支。随后其他厂商相继

下调需求指引。2019年Q3开始，全球云巨头资本开支增速回暖，2019年第三季度，

超大规模数据中心运营商资本开支超过310亿美元，比去年第三季度增长8%。

2019前三季度的资本开支总和已经超过了2018年的创纪录水平。

随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将

呈现高速增长，同时新兴技术对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随

之拉升。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超

2000亿元。

2、IaaS市场高速增长国内增速超全球

2019年Q3全球云基础设施服务市场规模同比高速增长37%，达到275亿美元。

亚马逊网络服务（AWS）继续保持其市场领军地位，市场份额增长23亿美元，等同

于其后三位竞争对手年增长的总和。全球云基础设施服务市场仍呈现AWS、微软

Azure、谷歌云三龙头领军的状态，三家合计占据了56%的市场份额。

中国云基础设施服务市场持续增长，成为全球第二大市场，增速高于全球头部

云厂商。中国云基础设施服务市场在2019年第三季度达到29亿美元，同比增长

60.8%。在2019年第一季度中国市场占全球总额约9%，而到了第三季度则增长至

10.4%。中国市场已成为继美国之后的全球第二大市场，与较为先进的美国市场相

比，已形成追赶之势。

国内云厂商主导国内市场，阿里云依旧领先，腾讯、百度呈追赶势头。2019

年第三季度，阿里云占据国内云基础设施服务市场的45%，达13亿美元，同比增

长57.9%。腾讯云和百度云则实现了增速上的超越，其中腾讯云同比增长91.6%，

占据18.6%的市场份额。AWS占据8.6%的市场份额，排名第三。百度云同比增长

70.3%，市场份额8.2%，排名第四。

传统业务承压，通信运营商入局云服务。无线通信网络进入5G轨道，运营商

面对ARPU下行和新增用户不足的双重压力，亟需新业务打开收入窗口。中移动表

示将在未来三年投资超千亿，以三年内进入国内云服务第一阵营为目标，在三年内

通过大量投资完成追赶，力争夺取约10%的市场份额，超越电信云。

可以预见的是，未来国内IaaS市场规模将进入高速增长周期。头部云厂商将

提高资本开支加大数通设备投入，以应对愈发激烈的竞争并抢夺市场份额。叠加运

营商侧向云服务转型的大趋势，国内数通设备市场将在未来数年进入高景气周期，

特别是交换机产品的需求将快速增长。

3、数据中心交换机需求强劲100G成为核心动力

当前交换机市场仍以10/1GbE设备为主，但已呈现100/25GbE崛起的趋势。

2019年Q2，全球以太网交换机市场收入70.7亿美元，同比增长4.8%。其中

100GbE、25GbE、10GbE、1GbE交换机的端口出货量同比增长58.3％、74.5％、

2.6％、6.6％，收入占比分别为18.1％、14.0%、27.9％、40.0％。预计2020年

全球100GbE交换机市场规模将增长至77.1亿美元，同比增长31.3%。

2022年将达到108.9亿美元的高位。100GbE高端产品需求的增长有助于公司

持续改善毛利水平。

随着新建、改造数据中心规模不断扩大，网络设备数量大幅增加，网络建设成

本高、运维管理负担重等问题凸显，促使SDN、白盒交换机等技术的研究进展加快。

同时，数据中心承载业务的不断变化，以及计算虚拟化、存