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我国数据处理芯片（DPU）行业分析

1、DPU是以数据为中心构造的专用处理器

DPU是强化数据面性能的专用处理器，2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，其也许是体系结构朝着专用化路线发展的又一个里程碑。应用层面，DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”，即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU，提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本（TCO）。场景层面，数据中心是DPU的组主要应用场景，DPU的出现，逐步推动计算平台从“计算为中心”转向“数据为中心”。

2、全球DPU行业规模大，增速快，中国市场呈现跳跃式增长

近年来，随着物联网、大数据、AI、算力、大模型等新兴产业快速发展，带动DPU行业规模持续扩大，市场增速较快。根据数据显示，2020年全球DPU市场规模仅31亿美金，2025年将达到245亿美金，CAGR达51%；国内市场来看，2020年我国DPU市场规模仅为4亿美金，2021年市场规模迅速增长至75亿美金，2025年将达到566亿美金，2021-2025年CAGR达50%，呈现跳跃式增长。

近年来，随着物联网、大数据、AI、算力、大模型等新兴产业快速发展，带动DPU行业规模持续扩大，市场增速较快。根据数据显示，2020年全球DPU市场规模仅31亿美金，2025年将达到245亿美金，CAGR达51%；国内市场来看，2020年我国DPU市场规模仅为4亿美金，2021年市场规模迅速增长至75亿美金，2025年将达到566亿美金，2021-2025年CAGR达50%，呈现跳跃式增长。

3、DPU行业应用正在走向多场景化

DPU通过将控制平面下放，实现主机业务与控制平面的完全隔离，进而提升虚拟环境的安全性。随着存储行业革新算法和实现，可以在DPU架构中，独立于服务器操作系统进行部署。例如，在网络与安全方面，随着数据泄露和隐私泄露的事件频发，数据安全和隐私保护备受社会关注。DPU可以利用可编程硬件卸载和加速内联安全服务，提供强大的零信任保护，有效隔离主机业务和控制平面，确保数据安全性。因此，数据中心成为DPU主要的应用领域之一。

不过，随着技术升级，DPU可提供超高带宽、无损网络和高速存储访问能力，DPU也逐渐在多个领域得到应用。例如，在风起云涌的边缘计算领域，随着业务增多，边缘算力和带宽需求大幅增加，但规模和能力受限，所以引入DPU不仅能大幅度降低DPU对CPU的消耗，同时使用专用硬件提升处理性能，进而提升边缘计算的处理能力。

在智算领域，DPU通过高性能网络及领域功能硬件卸载，为智算中心提供大带宽、高吞吐、低时延的基础设施能力，进而消除数据IO瓶颈，释放了算力，这使得DPU成为智算中心基础设施的必选项，大幅提升计算集群的算效比。

在智能汽车领域，智能汽车或将成为DPU另一主要的需求场景，L2级别的智能汽车中回来可能至少会搭配一颗DPU芯片，而L3级别以上的智能汽车中未来至少会搭载2颗以上的DPU芯片。根据资料显示，2023年L2级别的车辆渗透率将达到26%，L3级别的渗透率将达到3%，以此测算，2023年车辆DPU的市场空间上限约613亿元。

2021-2025年我国DPU空间测算——智能驾驶需求

类别

2021年

2022年

2023年E

2024年E

2025年E

汽车销量（万辆）

2625

2684

2738

2792

2848

YoY（%）

4%

2%

2%

2%

2%

L2渗透率（%）

18%

22%

26%

29%

33%

L2汽车数量（万辆）

473

590

712

810

940

单车对应DPU数（个）

1

1

1

1

1

L3渗透率（%）

/

1%

3%

4%

6%

L3汽车数量（万辆）

/

27

82

112

171

单车对应DPU数（个）

2

2

2

2

2

对应DPU需求（万个）

473

644

876

1033

1282

DPU单价（元）

7000

7000

7000

7000

7000

对应市场空间上限（亿元）

331

451

613

723

897

除上述应用场景外，数据通信、网络安全等也成为DPU行业下游应用领域。多元化应用场景为DPU行业带来丰富的商业机遇，未来有望进一步拓展至自动驾驶、人工智能和元宇宙等领域。

4、DPU战场百家争鸣

因此，我国DPU行业发展前景广阔。并且，随着DPU技术方案更加成熟、数据中心加速落地，英伟达、英特尔等厂商数据处理类芯片DPU/IPU大规模量产，DPU市场将迎来爆发式增长。

目前，DPU行业市场集中度较高，国际三大巨头英伟达、博通、Intel占据主要份额，分别达到55%、36%、9%。同时，Xilinx、Marvell、Pensando、F