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我国数据处理芯片(DPU)行业分析
1、DPU是以数据为中心构造的专用处理器
DPU是强化数据面性能的专用处理器,2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”,其也许是体系结构朝着专用化路线发展的又一个里程碑。应用层面,DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”,即将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU,提升整个计算系统的效率、降低整体系统的总体拥有成本(TCO)。场景层面,数据中心是DPU的组主要应用场景,DPU的出现,逐步推动计算平台从“计算为中心”转向“数据为中心”。
2、全球DPU行业规模大,增速快,中国市场呈现跳跃式增长
近年来,随着物联网、大数据、AI、算力、大模型等新兴产业快速发展,带动DPU行业规模持续扩大,市场增速较快。根据数据显示,2020年全球DPU市场规模仅31亿美金,2025年将达到245亿美金,CAGR达51%;国内市场来看,2020年我国DPU市场规模仅为4亿美金,2021年市场规模迅速增长至75亿美金,2025年将达到566亿美金,2021-2025年CAGR达50%,呈现跳跃式增长。
近年来,随着物联网、大数据、AI、算力、大模型等新兴产业快速发展,带动DPU行业规模持续扩大,市场增速较快。根据数据显示,2020年全球DPU市场规模仅31亿美金,2025年将达到245亿美金,CAGR达51%;国内市场来看,2020年我国DPU市场规模仅为4亿美金,2021年市场规模迅速增长至75亿美金,2025年将达到566亿美金,2021-2025年CAGR达50%,呈现跳跃式增长。
3、DPU行业应用正在走向多场景化
DPU通过将控制平面下放,实现主机业务与控制平面的完全隔离,进而提升虚拟环境的安全性。随着存储行业革新算法和实现,可以在DPU架构中,独立于服务器操作系统进行部署。例如,在网络与安全方面,随着数据泄露和隐私泄露的事件频发,数据安全和隐私保护备受社会关注。DPU可以利用可编程硬件卸载和加速内联安全服务,提供强大的零信任保护,有效隔离主机业务和控制平面,确保数据安全性。因此,数据中心成为DPU主要的应用领域之一。
不过,随着技术升级,DPU可提供超高带宽、无损网络和高速存储访问能力,DPU也逐渐在多个领域得到应用。例如,在风起云涌的边缘计算领域,随着业务增多,边缘算力和带宽需求大幅增加,但规模和能力受限,所以引入DPU不仅能大幅度降低DPU对CPU的消耗,同时使用专用硬件提升处理性能,进而提升边缘计算的处理能力。
在智算领域,DPU通过高性能网络及领域功能硬件卸载,为智算中心提供大带宽、高吞吐、低时延的基础设施能力,进而消除数据IO瓶颈,释放了算力,这使得DPU成为智算中心基础设施的必选项,大幅提升计算集群的算效比。
在智能汽车领域,智能汽车或将成为DPU另一主要的需求场景,L2级别的智能汽车中回来可能至少会搭配一颗DPU芯片,而L3级别以上的智能汽车中未来至少会搭载2颗以上的DPU芯片。根据资料显示,2023年L2级别的车辆渗透率将达到26%,L3级别的渗透率将达到3%,以此测算,2023年车辆DPU的市场空间上限约613亿元。
2021-2025年我国DPU空间测算——智能驾驶需求
类别
2021年
2022年
2023年E
2024年E
2025年E
汽车销量(万辆)
2625
2684
2738
2792
2848
YoY(%)
4%
2%
2%
2%
2%
L2渗透率(%)
18%
22%
26%
29%
33%
L2汽车数量(万辆)
473
590
712
810
940
单车对应DPU数(个)
1
1
1
1
1
L3渗透率(%)
/
1%
3%
4%
6%
L3汽车数量(万辆)
/
27
82
112
171
单车对应DPU数(个)
2
2
2
2
2
对应DPU需求(万个)
473
644
876
1033
1282
DPU单价(元)
7000
7000
7000
7000
7000
对应市场空间上限(亿元)
331
451
613
723
897
除上述应用场景外,数据通信、网络安全等也成为DPU行业下游应用领域。多元化应用场景为DPU行业带来丰富的商业机遇,未来有望进一步拓展至自动驾驶、人工智能和元宇宙等领域。
4、DPU战场百家争鸣
因此,我国DPU行业发展前景广阔。并且,随着DPU技术方案更加成熟、数据中心加速落地,英伟达、英特尔等厂商数据处理类芯片DPU/IPU大规模量产,DPU市场将迎来爆发式增长。
目前,DPU行业市场集中度较高,国际三大巨头英伟达、博通、Intel占据主要份额,分别达到55%、36%、9%。同时,Xilinx、Marvell、Pensando、F
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