家庭理财咨询服务协议书2篇.pdf

家庭理财咨询服务协议书

家庭理财咨询服务协议书精选2篇（一）

家庭理财咨询服务协议书

甲方：（家庭姓名）

乙方：（理财咨询服务机构名称）

鉴于：

1.甲方希望通过乙方提供的家庭理财咨询服务，达到科学合理规划家庭财务，提升家

庭财务管理能力的目的；

2.乙方具备提供家庭理财咨询服务的资格、能力和经验；

双方本着合作互利的原则，经充分协商和友好协商，达成以下协议：

第一条服务内容

1.乙方提供的家庭理财咨询服务内容包括但不限于：家庭财务分析、资产配置建议、

投资组合建议等。

2.乙方有义务对甲方提供的资料进行保密，不得以任何形式泄露或透露给第三方。

3.乙方必须按照甲方的要求和指示，提供准确、及时、有效的家庭理财咨询服务。

第二条费用和支付方式

1.甲乙双方约定家庭理财咨询服务的费用为（具体金额），费用由甲方支付。

2.费用支付方式为（具体支付方式），甲方应按照约定的时间和方式支付费用给乙方。

第三条服务期限

1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体期限）。

2.如甲方需要终止服务，应提前（具体天数）书面通知乙方。

第四条服务效果

1.乙方提供的家庭理财咨询服务仅为提供参考，甲方应自行判断并承担相应的风险。

2.乙方对于甲方的实际操作结果不承担责任。

第五条违约责任

1.如果甲方未按照约定的时间和方式支付费用，乙方有权中止提供家庭理财咨询服务，

并可要求甲方支付违约金或采取其他合理的措施。

2.如果乙方未按照约定提供准确、及时、有效的家庭理财咨询服务，甲方有权要求乙

方退还费用或承担相应的责任。

第六条争议解决

1.出现有关本协议履行的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权

向有法定资质的仲裁机构提起仲裁。

第七条附则

1.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

2.本协议自签署之日起生效。

甲方：乙方：

签字：签字：

日期：日期：

家庭理财咨询服务协议书精选2篇（二）

协议书

甲方：（姓名、身份证号码、住址）

乙方：（姓名、身份证号码、住址）

鉴于甲、乙双方结婚并组成家庭，为了更好地管理家庭财务、实现理财目标，特订立

本协议。双方同意按照以下条款进行家庭理财AA制管理。

一、家庭收入

1.1家庭收入包括但不限于工资、奖金、投资收益等各种形式。

1.2双方同意将家庭收入进行合理划分，根据个人贡献占比进行分配。

二、家庭支出

2.1家庭支出包括但不限于生活费、房租、教育费用、医疗费用、保险费用等。

2.2双方同意在每月初安排家庭支出计划，确定各项支出金额及支付方式。

2.3家庭支出由双方共同承担，按照AA制原则进行分摊。

三、个人理财

3.1双方享有个人理财的权利，包括但不限于投资、储蓄、购买金融产品等。

3.2个人理财所得归个人所有，不纳入家庭收入。

3.3个人理财所产生的风险由个人承担，与家庭责任无关。

四、财务管理

4.1双方同意定期进行家庭财务管理，包括财产状况、支出情况等。

4.2双方共同决策家庭理财规划，并制定相应的措施。

五、争议解决

5.1在履行过程中，如发生任何争议，双方应友好协商解决。

5.2如经协商仍无法解决，双方同意提交相关部门或律师进行调解或诉讼解决。

六、其他约定

6.1本协议自双方签字生效，有效期为______年，期满后双方如无异议可继续延展。

6.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3本协议如有任何变更或补充，需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

甲方：乙方：

签字：签字：

日期：日期：