中国智能座舱产业现状.docVIP

1-

中国智能座舱产业现状

一、智能座舱产业概述

智能座舱伴随着智能汽车产生，整合了液晶仪表、信息娱乐系统、HUD、流媒体后视镜等多种电子部件的复杂系统，能够实现多屏互动以及语音识别、手势识别等多模态人机交互，并将融入OTA技术、云端智能等功能的座舱，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带和关键节点。

二、智能座舱整体规模和交付

汽车智能座舱市场增长迅速，2021年后受疫情影响，部分中高端智能座舱车型销售不及预期，同时，受部分新能源车型的智能座舱产品逐步实现前装配套等多重因素影响，智能座舱后装市场业务在近两年内受到较大影响，行业增速放缓，2022年全球和中国智能座舱市场规模分别为325亿美元和123亿美元，2026年全球智能座舱市场规模可以达到440亿美元，年复合增长率11.3%，中国智能座舱市场可以达到183亿美元，年复合增长率14.2%。

交付量而言，2022年中国市场乘用车搭载智能数字座舱前装标配交付795.05万辆，较2021年增长40.6%，前装搭载率为39.9%。高阶智能座舱方面，2022年座舱域控制器搭载量交付172.7万台，前装标配搭载率为21.72%。

四、智能座舱域控制器

就我国智能座舱域控制器市场规模走势而言，随着汽车智能化和电动化趋势持续演进，域控渗透率持续走高，数据显示，我国座舱域控制器渗透率从2020年的2.63%增长至2022年的8.28%，市场规模从50.2亿元增长至2022年的165亿元左右，预计随着产品向中低端端市场持续，2025年渗透率可达25%。

用户对智能座舱配置的需求意向调查显示，超过六成的用户认为智能座舱提升了他们的购车兴趣。数据显示，智能座舱域控制器目前在30-35万价格区间的渗透率最高，2022年达34%，较2020年的5%提升明显，过去渗透率较高主要为45-50万高端车型，随着发展降本趋势推进，中端渗透率推进。

四、智能座舱竞争格局

智能座舱供应商前装市场格局松散，中外企业互相抗衡。目前我国智能座舱域控制器市场仍较分散。德赛西威市场分额占比最高，达到10.86%；其次是东软睿驰，占比为10.32%；延锋伟世通、佛吉亚、哈曼占比分别达7.84%、6.68%、6.18%，市场集中度尚且较低。操作系统格局而言，2021年QNX市占率达到43%，已应用在包括宝马、奥迪、奔驰等超过40个品牌，全球使用了QNX的汽车超1.75亿辆；Linux（含Android）Linux版本丰富，21年市占率35%；WinCE当前市占率8%。