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全球及中国充电桩行业现状与竞争格局

一、充电桩行业概况

充电桩是向电动汽车提供能源补给的设备。充电桩的功能类似于加油站中的加油机,其输入端直接连接到交流电网,输出端则通过充电插头为电动汽车的电池充电。充电桩可以安装在公共建筑物(如公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场,可以固定在地面或墙壁。

充电桩按充电方式分为交流和直流充电桩。交流充电桩需通过OBC为电动汽车充电,但受OBC功率较小的限制,充电速度较慢。但其优势在于对电网改造要求、技术门槛相对较低、易于安装且成本较低,主要适用于居民社区、公共停车场、购物中心等场景。直流充电桩可直接为电动汽车充电,充电时功率较高,可满足快充要求。

交、直流桩性能及优劣势对比

交、直流桩性能及优劣势对比

资料来源:公开资料,产业研究院整理

二、充电桩发展背景

1、社会

充电桩作为新能源汽车的配套补能设施,新能源汽车保有量的大幅增长带动了巨大的充电基础设施需求。根据中汽协数据,2022年中国新能源汽车销量达688.7万辆,2015-2022年期间复合年增长率达54.3%。

2015-2022年中国新能源汽车销量及增速

2015-2022年中国新能源汽车销量及增速

资料来源:中国汽车工业协会,产业研究院整理

2、政策

海外市场存在认证壁垒。中国、欧洲、美国等对于充电桩均有出台相关认证标准,通过认证是进入市场的前提条件。中国的认证标准包括CQC等,但暂时并没有强制性认证标准。美国的认证标准有UL、FCC、EnergyStar等,欧盟的认证标准主要是CE认证,欧洲部分国家也提出了各自细分的认证标准。整体上看,认证标准难度美国>欧洲>中国。

全球主要充电桩相关认证标准梳理

全球主要充电桩相关认证标准梳理

资料来源:公开资料,产业研究院整理

相关报告:产业研究院发布的《2023-2028年中国充电桩行业市场深度研究及投资前景展望报告》

三、全球充电桩行业现状

1、保有量

在全球新能源汽车的快速发展下,充电桩的需求持续增加。2014-2022年,全球充电桩保有量持续上升,由2014年的85.55万台增加至2022年的2607.61万台,年复合增长率达53.3%。

2014-2022年全球充电桩保有量及增速

2014-2022年全球充电桩保有量及增速

资料来源:IEA,产业研究院整理

2、保有量结构

公共充电桩是建设在公共停车场(库)结合停车泊位,为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。私人充电桩是建设在个人自有车位(库),为私人用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场(库)的停车位建设。从2022年全球充电桩保有量分布上看,全球充电桩保有量以私人充电桩为主,占全球保有量的九成,公共慢充及公共快充的保有量占比分别为6.63%、3.29%。

2022年全球充电桩保有量细分市场结构

2022年全球充电桩保有量细分市场结构

资料来源:IEA,产业研究院整理

四、中国充电桩行业现状

1、保有量

近年来,随着我国新能源汽车市场快速发展,保有量迅速增长,新能源汽车充电需求不断增大,同时受益于国家支持和鼓励政策,充电桩建设保有量也呈快速上升趋势。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(充电联盟)统计,截至2022年底,全国充电桩保有量为521万台,同比增长99.1%。

2016-2022年中国充电桩保有量及增长情况

2016-2022年中国充电桩保有量及增长情况

资料来源:充电联盟,产业研究院整理

2、保有量结构

国内充电桩建设加速,公共充电桩占比低于私人充电桩。据统计,2022年中国充电桩保有量达520.96万台,其中公共充电桩179.75万台,占比34.5%,私人充电桩341.21万台,占比65.5%。

2017-2022年中国公共充电桩及私人充电桩占比

2017-2022年中国公共充电桩及私人充电桩占比

资料来源:充电联盟,产业研究院整理

3、投资规模

充电桩投资维持高景气度。数据显示,2022年我国充电桩投资规模保持高速增长达到181.46亿元,同比增速为167.2%。

2016-2022年中国充电桩投资规模及增速

2016-2022年中国充电桩投资规模及增速

资料来源:产业研究院整理

五、充电桩行业竞争格局

截至2022年底,全国充电运营企业充电桩数量TOP5的运营商充电桩数量占总量的七成,头部聚集效应明显。其中充电桩运营企业以特来电、星星充电、云快充和国家电网为主。

2022年我国主要充电运营商充电桩数量占比

2022年我国主要充电运营商充电桩数量占比

资料来源:充电联盟,产业研究院整理

六、充电桩行业面临的主要问题

1、布局不合理。

发展初期主要依靠政策驱动,新入局者在充电桩建设问题上主要考虑政策,造成地区之间建设规模差异巨大,导致整体利用率不高,自然而然在收入与成本方面就相差巨大,运营矛盾逐渐凸显。

2、

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