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中国蛋氨酸产业现状分析
一、蛋氨酸产业概述
目前国内销售的蛋氨酸主要有四个品种,分别为固体蛋氨酸、液体蛋氨酸、羟基蛋氨酸钠盐和羟基蛋氨酸钙盐。饲料市场主要消费的是固体蛋氨酸和液体蛋氨酸,液体蛋氨酸通过使用专业喷撒系统给料,能够实现自动化控制,降低人工给料误差和风险,达到精准定量和均匀混合。因而,规模较大、自动化程度较高的客户更倾向于使用液体蛋氨酸。液体蛋氨酸相比固体蛋氨酸的缺点在于液体蛋氨酸需要专门的喷淋装置,通常应用于规模饲料企业和规模化养殖场,此外液体蛋氨酸在低温时,黏度变大,流动性变差,不适合于低温使用。
固体蛋氨酸和液体蛋氨酸优缺点对比
固体蛋氨酸和液体蛋氨酸优缺点对比
资料来源:公开资料,产业研究院整理
二、蛋氨酸产业链影响
1、产业链
蛋氨酸行业上游是丙烯、甲醇、天然气等能源化工行业,下游主要是饲料业和畜禽养殖等产业。蛋氨酸90%用于饲料添加剂,作为禽类第一限制性必需氨基酸,蛋氨酸是动物饲料里必不可少的添加剂,可以在短时间内帮助动物快速生长,增加瘦肉量和缩短饲养周期,可节省大约40%的饲料。
蛋氨酸产业链示意图
蛋氨酸产业链示意图
资料来源:公开资料,产业研究院整理
2、饲料
受下游整体养殖行业景气度回升,我国饲料需求增速提升,数据显示,2015年我国饲料产量从2亿吨左右增长至2022年超3亿吨,主要得益于国内养殖规模提升,蛋氨酸作为饲料中的蛋氨酸分为固体和液体,固体蛋氨酸为D-型和L-型各占50%的混合物,其中L-蛋氨酸为天然蛋白原氨基酸,可以被生物体直接利用,而液态蛋氨酸是羟基蛋氨酸,在生物体中可转化为L-型蛋氨酸,从而发挥固体蛋氨酸的作用。
2015-2022年中国饲料产量走势
2015-2022年中国饲料产量走势
资料来源:中国饲料工业协会,产业研究院整理
三、蛋氨酸产业现状
1、产量
就我国蛋氨酸产量变动而言,随着国内整体饲料需求持续走高,我国蛋氨酸产量持续走高,数据显示2022年我国蛋氨酸产量达40.06万吨(折合固体蛋氨酸),较2021年的37.69万吨小幅度增长,价格变动而言,2022年国内蛋氨酸市场价格整体稳中偏弱。
2021-2022年中国蛋氨酸产量走势
2021-2022年中国蛋氨酸产量走势
注:固体蛋氨酸
资料来源:和邦生物公报,产业研究院整理
2、产能
就我国蛋氨酸产能变动而言,数据显示,2022年国内蛋氨酸产能总量为46万吨,与2021年相比下降7万吨,同比减少13.21%。国内主要生产商为安迪苏、新和成和宁夏紫光,目前蛋氨酸的在建产能主要集中在中国,安迪苏计划扩建18万吨/年液蛋产能于2022年9月正式投产,新和成正在建设15万吨/年固蛋产能,我国蛋氨酸国产替代步伐稳步推进。
2019-2022年中国蛋氨酸产能走势
2019-2022年中国蛋氨酸产能走势
资料来源:公开资料,产业研究院整理
3、产能地区结构
全球蛋氨酸产能主要分布在欧洲和亚洲,其中亚洲占比超一半,国内是主要增长动力,欧洲占比达31%。蛋氨酸上游原料主要包括甲醇、天然气和丙烯等,伴随俄乌冲突持续影响,欧洲上游石油化工原料供应紧张、且价格上涨,欧洲蛋氨酸装置成本端压力增加,价格或将向下游转移。在此背景下,预计国内蛋氨酸成本优势和价格竞争优势将扩大。
2021年全球蛋氨酸产能地区结构占比
2021年全球蛋氨酸产能地区结构占比
资料来源:公开资料、产业研究院整理
相关报告:产业研究院发布的《2023-2028年中国蛋氨酸行业市场深度评估及投资策略咨询报告》;
4、进出口
由于蛋氨酸合成技术壁垒、环保成本高等原因,我国一直是蛋氨酸净进口国,近年来随着国内蛋氨酸技术的不断突破,国内厂商纷纷布局蛋氨酸领域,自2019年以来,我国蛋氨酸进口量逐年减少,出口量逐年增加,2022年我国蛋氨酸进口量18.72万吨,出口量11.82万。
2015-2022年中国蛋氨酸进出口量走势
2015-2022年中国蛋氨酸进出口量走势
资料来源:海关总署,产业研究院整理
5、进口来源地
我国蛋氨酸进口主要来源于亚洲和欧洲,其中新加坡和马来西亚两国占比国内蛋氨酸进口的7成以上,2022年进口量分别为10.46万吨和5.39万吨。随着国内企业技术路径的不断优化,我国蛋氨酸成本也在逐步降低,虽然目前欧洲天然气价格已从最近大峰值大幅下降,但仍处于历史高位,欧洲能源价格上涨的预期仍在,我国蛋氨酸生产成本有望低于欧洲,我国有望成为蛋氨酸净出口国。
2022年中国蛋氨酸进口来源地占比
2022年中国蛋氨酸进口来源地占比
资料来源:海关总署,产业研究院整理
四、蛋氨酸竞争格局
1、竞争格局
由于蛋氨酸的合成工艺复杂,原料丙烯醛、硫化氢和氢氰酸等易燃易爆,工艺复杂、技术门槛高、固定投资额巨大,化学合成法产生大量污染排放物和危险化学品需要集中处理以达到环保要求,行业准入壁垒
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