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投资逻辑
电子板块：Q2电子板块业绩复苏明显，继续看好Ai及需求复苏产业链。台积电公布2024年Q2业绩，营收208.2亿美元，同比
增长32.8%，环比增长10.3%，其中高性能计算的营收环比增长28%，营收占比高达52%，DCE环比增长20%；并预测2024年Q3
收入224至232亿美元，同比增长32%，环比提升9.5%，预测Q3毛利率达到54.5%的中间值，并将2024年的资本开支上调至300-320
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