2024财务顾问协议模板.docx

合同编号：__________

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：______________

电子邮箱：______________

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地址：____________________

法定代表人：______________

联系电话：______________

电子邮箱：______________

鉴于：

1.客户希望获得专业的财务顾问服务，以提高其财务管理水平和资金运用效率；

2.财务顾问愿意为客户提供专业的财务顾问服务，帮助客户实现财务目标；

双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条财务顾问服务内容

（1）财务规划：根据客户的财务状况和需求，制定合理的财务规划方案；

（2）投资建议：提供投资产品选择、投资组合优化、风险控制等方面的专业建议；

（3）融资安排：协助客户筹集资金，提供融资渠道和方案；

（4）税收筹划：根据客户的实际情况，提供税收筹划方案，降低税收负担；

（5）财务咨询：解答客户在财务管理过程中遇到的问题，提供专业指导。

1.2财务顾问服务的具体内容和范围可根据双方协商进行调整。

第二条财务顾问服务期限

2.1本协议的有效期限为______年，自双方签署之日起计算。

2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约______年。

第三条费用及支付方式

3.1客户应支付财务顾问的服务费用为______元人民币（大写：____________________元整），按年度支付。

3.2客户应在每年______月______日前向财务顾问支付当年服务费用。

3.3费用支付方式为：_____（银行转账/现金支付/其他方式）。

第四条双方的权利和义务

4.1客户的权利和义务：

（1）提供真实、准确、完整的财务信息和资料；

（2）按照本协议约定支付服务费用；

（3）遵循财务顾问提供的建议，自主决策；

（4）对本协议的内容保密，不得泄露给第三方。

4.2财务顾问的权利和义务：

（1）按照客户提供的信息和资料，为客户提供专业的财务顾问服务；

（2）保持职业秘密，不得泄露客户的财务信息和资料；

（3）按照本协议约定收取服务费用；

（4）如因财务顾问原因导致客户损失，应承担相应的赔偿责任。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为______元人民币（大写：____________________元整）。

5.2违约方应承担因违约所产生的其他费用，如诉讼费、律师费等。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自双方签署之日起生效。

甲方（客户）：____________________

乙方（财务顾问）：____________________

签署日期：______年______月______日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定任务

甲方有权根据自身需求，指定财务顾问需完成的任务。若甲方对财务顾问的工作进度或质量不满，甲方有权要求财务顾问进行改进，直至达到甲方的要求为止。

1.2甲方监督权

甲方有权对财务顾问的工作进行监督。财务顾问应定期向甲方报告工作进展，以便甲方了解财务顾问的工作情况，并提供必要的指导和建议。

1.3甲方调整权

甲方根据自身需求的变化，有权对财务顾问的工作内容进行调整。若因此导致服务费用的变化，甲方有权与财务顾问协商调整后的服务费用。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方专业性保障

乙方应具备专业的财务顾问资质，并保证其提供的财务顾问服务符合行业标准和专业知识。若乙方不具备相关资质，甲方有权要求乙方立即改正，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

2.2乙方保密义务

乙方应对在提供财务顾问服务过程中获取的甲方财务信息和资料保密，不得泄露给任何第三方。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。

2.3乙方服务承诺

乙方承诺其提供的财务顾问服务真实、合法、有效。若因乙方提供的服务导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，确保双方顺利完成财务顾问服务的签订和履行。若第三方中介未能履行其职责，导致甲方和乙方产生纠纷，第三方中介应承担相应的法律责任。

3.2第三方中介费用