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公司收购策划书

公司并购计划书

一、并购方与被并购方工作计划

在并购前期，XXX及其甲公司会对被并购方进行全面的

分析，以评估机遇、风险和持续获利能力。具体工作计划如下：

1.调查目标企业各部门

为了确定改善的潜力，我们将详尽地了解目标物，并确认

风险因素。对经营性业务的机遇和风险进行量化，制订出初步

的整合方案。

1)生产与研发部

生产和研发在实践中往往被忽视。由于其费用构成特点非

常突出，因而无论是在产品方面还是在成本方面，生产和研发

往往被证明是拓展市场的成功因素。

2)材料流与组织机构

企业已经把精力集中到了材料管理系统及其效益上。但是，

在销售采购商品管理和后勤供应等方面，还需要继续挖掘改进

的潜力。为此，分析零配件供应的结构，将产品与自己生产的

进行比较，观察一种产品整个生命周期的成本演变情况。

3)行政管理部门

在一个组织机构提供支持的企业功能决定着成败。所以，

越来越需要把主要的注意力放在这里，放到对客户或产品组合

的分析上，同时也要放到管理系统的效率上。

2.评估被并购企业的价值

由于价值的评估会受诸多因素的影响，因此管理者在对被

并购企业进行价值评估时，很有可能错误地估价，从而给管理

者带来相应的错误选择。

3.为决策各方提供尽可能多的信息

充分的信息是避免认知偏误的必要前提。因此需要获得各

方面广泛的信息以提醒认知并验证认知结果，从而形成正确的

认知。

XXX的ABC三家子公司的被并购工作计划

XXX新产品开发力量不足，发展资金紧张，股东矛盾突

出导致要被XXX并购。并购之前需要做的最就是资产清算和

员工安置。

1.关于并购方式的选择

并购可分为股权并购和资产并购。并购方和被并购方可以

共同制定并购方案。

2.关于清产核资及财务审计

对被并购企业进行清产核资及财务审计是必要的，以便评

估被并购企业的价值和风险。同时，为决策各方提供尽可能多

的信息，以形成正确的认知。

二、股权并购意向书

在股权并购意向书中，XXX将明确股权并购的意向、被

并购方的股权结构、交易价格等重要内容，并提出相关要求和

条件。

三、公司并购业务法律尽职调查报告

在公司并购业务法律尽职调查报告中，将对被并购企业的

法律问题进行全面的调查和分析，以评估被并购企业的法律风

险。

四、报价及谈判环节

在报价及谈判环节中，双方将就交易价格、交易方式等关

键问题进行谈判，并最终确定交易方案。

五、公司并购协议

在公司并购协议中，将明确交易双方的权利和义务、交易

方式、交易价格等重要内容，并进行签署。

六、完成并购

在完成并购后，将进行相关的资产清算和员工安置等工作，

确保交易的顺利进行。

七、股权转让协议书

在股权转让协议书中，将明确股权转让的意向、交易价格、

股权转让方式等重要内容，并进行签署。

八、保密协议

在保密协议中，将明确交易双方对于交易过程中的信息保

密义务，确保交易的机密性。

资产管理部门在审核和批准企业内部资产转让决议后，应

进行清产核资。这包括编制资产负债表和资产移交清册，以核

实和界定资本金及其权益。

对于企业职工的安置，如果选择股权并购方式，原则上并

购后企业应继续履行原企业和职工签订的劳动合同。如果需要

支付经济补偿金和解除劳动合同，相关职工安置费用应分段计

算。并购前应发生的费用由原股东权益承担，而并购后发生的

费用则由新老股东权益共同承担。

如果选择资产并购方式，企业法人资格仍然存在，因此与

原职工签订的劳动合同仍应由公司继续履行。如果资产并购导

致企业与原职工无法履行原劳动合同，则该企业应向职工支付

经济补偿金和解除劳动合同。如果并购方或其设立的新公司需

要聘用原企业职工，则需要另行签订劳动合同。

股权并购意向书中，XXX及其甲公司是并购方，而XXX

的ABC三家子公司是转让方。双方已就转让方持有的

XXX100%的股权转让事宜进行了初步磋商，并达成了股权并

购意向书。本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行

约定，其