销售易移动CRM使用手册.pdfVIP

一、登录系统

1.点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。

（注：一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册）

2.输入用户名和密码后，点击【登录】按钮。

（假如您遗忘了密码，可通过点击【遗忘密码】找回密码）

二、首页

1.查看日程及任务

1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务支配。点击【∨】按钮可进行进一步操作。

1.2点击【完成】，把任务的状态变为已完成状态。

1.3（1）点击【跟进】按钮。

（2）依据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮，进行后续跟进。

1.4（1）点击【延时】按钮。

（2）将日程或任务延迟到相应的时间点。（也可自定义时间点）

1.5点击【删除】按钮。删除任务或日程。

2.查看通讯录

2.1点击左上角的通讯录。

2.2点击相应同事的姓名，进行查看即可。

2.3点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4选择完须要导出的通讯录后，点击右下角的【确定】按钮。

3.CRM全局模糊查询

如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户，可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜