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磷肥行业研究

“十二五”期间中国磷肥产业发展趋势特点及前景展望2011-2021年间中国磷

肥产业发展趋势特点

新增磷肥产能将加剧国内市场过剩局面

根据调查统计，仅2011-2012年国内就将新增磷肥产能560万吨，折P2O5301

万吨，而且由于重钙连续两年出口量迅猛增长，导致云南部分普通过磷酸钙生产

企业纷纷转产重钙，而受此影响，湖北宜化、黄麦岭及云南几家重钙企业纷纷调

研重钙市场，计划新建和扩产，预计在未来三年内，国内重钙的产能将由目前的

273万吨增长至400万吨。按照此发展速度，“十二五”末，国内各种磷肥产品

总产能将达到2500万吨P2O5，而按照目前国内对磷肥消费预计到“十二五”末，

国内磷肥消费量将约在1700万吨P2O5，行业过剩约800万吨，只有通过出口一

条途径才能解决。

但按照近几年国内对磷肥产品的出口政策分析，“十二五”期间对磷肥出口

限制政策将会更加严格，不仅会降低目前的磷矿石出口配额，而且对于附加值低

的磷肥产品、基础磷化工产品加大限制出口力度，促进产业升级，调整产品结构，

扶持技术含量高、利润高的行业及企业发展，对于磷肥行业将不再允许新建企业，

并以现有磷肥规模为基础，利用综合能耗、信贷、环保、产品质量等多种手段来

调整，立求减少现有市场规模，尤其是非资源地区企业，将促进其加快推出行业

的步伐，使得整体磷肥行业能够进入到规模化、高效化、产业化及循环经济时代。

8.1.2国内磷肥市场竞争格局将发生深刻变化

随着国内磷肥产业逐渐由供不应求转变为供大于求，且这种局面仍在继续加

剧，最终影响到了磷肥的竞争格局，将发生重大变化，其主要表现在资源控制、

企业规模、技术创新、综合利用及营销模式等几个方面，现就这些方面做进一步

分析：

资源控制

根据调查，截至到2010年底，国内磷肥企业中拥有磷矿资源的约占40％，其

合计产能约占60％以上；有硫酸资源优势的占35％，其合计产能约占40％以上；

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另外有部分企业靠近用肥市场，有市场优势，总体上看，有资源优势的约占75％

（磷矿资源+硫酸资源），对市场掌控力度强，具有较强的成本优势和价格优势。

在未来的“十二五”期间，预计这种对资源的争夺将会更加惨烈，这从目前最

近两年国内磷矿石行业面临的资源税上调、出口配额制等政策以及飞涨的价格可

见一斑，另外各省为强化对磷矿资源的控制，纷纷组建以大企业为龙头对矿山进

行整合，如云南省以云天化集团来整合环滇池周边的磷矿，包括海口、二街等地

区矿山；贵州省以瓮福集团、开磷集团整合瓮安矿区、开阳洋水矿区；湖北省以

湖北宜化、湖北兴发整合宜昌一带矿区；以湖北洋丰、湖北大峪口等企业整合钟

祥一带矿区，组建具有规模优势、技术优势的企业，对磷矿及磷化工进行整合，

立求增强企业在行业内的竞争力，以便能够实现资源的优化和产业的调整，具体

方面：

企业规模

企业规模是对资源掌控发展到一定阶段后自然形成的特点，企业的规模化发展

和运营是未来磷肥竞争的主题，也是产业调整的方向和思路，从中国目前磷肥行

业现状来看，国内规模化的大型生产企业多为国企控股或参股，如云天化集团、

瓮福集团、开磷集团、湖北宜化、安徽六国、湖北大峪口等背后无不凸显出国企、

央企的背景，而这些背景也为企业发展争取了资金、人才、政策、管理等多方面

的优惠，企业才得以快速发展。

按照“十二五”磷肥工业发展规划思路，未来五年将鼓励有资源优势的磷肥企

业可以通过优化资源配置，按产业链整合生产要素，对其它现有企业实行兼并、

重组、联合，实现优势互补和资源共享，争取再形成几个大的企业集团，提高行

业集中度和整体竞争力，这在一定程度进一步揭示了未来中国磷肥行业发展的另

外一个特点――规划化。

技术创新

磷肥工业的技术创新，一方面提现在对现有磷矿的技术创新，主要表现在中低

磷矿石资源的利用技术、磷矿石选矿技术、磷矿石伴生资源的利用等方面，另

一方面表现在下游磷肥的技术革新、节能降耗、提高产成品率、提高磷肥活性

等各方面，目前国内几乎大企业均建立了自己的实验室和技术创新研发小组，如

云天化集团成立了“国家磷资源开发利用工程技术研究中心”；贵州瓮福集团成

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立了“瓮福—川大磷化工工程技术中心”和博士后科研工作站；开磷集团与中南

大学、四川大学等高