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ZhongmiaoHoldings(Qingdao)Co.,Ltd.
眾淼控股（青島）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
股份代號:1471
全球發售
聯席保薦人（按字母順序）
专业价值PINGANOFCHINACAPITAL(HONGKONG)
整體協調人、聯席全球協調人（按字母順序）
专业价值PASECURITIES(HK)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）
专业价值PASECURITIES(HK)
重要提示
重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。
ZhongmiaoHoldings(Qingdao)Co.,Ltd.
眾淼控股（青島）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
全球發售
全球發售項下的發售股份數目：35,300,000股H股（視乎超額配股權行使與否
而定）
香港發售股份數目：3,530,000股H股（可予重新分配）
國際發售股份數目：31,770,000股H股（可予重新分配及視乎超額配
股權行使與否而定）
最高發售價：每股H股10.2港元加1.0%經紀佣金、0.0027%
證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及
0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港
元繳足，多繳股款可予退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：1471
聯席保薦人
（按字母順序）
整體協調人、聯席全球協調人
（按字母順序）
PASECURITIES(HK)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
（按字母順序）
PASECURITIES(HK)
聯席牽頭經辦人
（按字母順序）
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲
明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任
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