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重要声明
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代
表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期
票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅
读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整
性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任
何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和
连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明
书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据的，
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规
则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等
主体权利义务的相关约定等。
本期中期票据在“第十一章投资者保护机制”章节中设置了交叉保护条款、
控制权变更条款、财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关
风险。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投
资者监督。
本期中期票据募集说明书在“第十二章持有人会议机制”章节中明确，除
法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期中期票据全部持有
人具有同等效力和约束力。
本期中期票据募集说明书在“第十二章持有人会议机制”章节中设置了对
投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决
议生效条件为持有本期中期票据表决权超过总表决权数额90.00%的持有人同
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金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书
意。因此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽
不同意但已受生效特别议案的约束，本期中期票据的本息收取等自身实体权益
存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事
项。
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金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书
目录
重要声明1
第一章释义5
一、常用词语释义5
二、机构地名释义6
三、专业技术词语释义10
第二章风险提示及说明12
一、与本次中期票据相关的投资风险12
二、与发行人相关的风险12
第三章发行条款26
一、本次中期票据主要条款26
二、发行安排28
第四章募集资金运用30
一、募集资金用途30
二、募集资金的管理31
三、发行人偿债保障措施31
四、发行人偿债计划33
五、发行人承诺33
第五章发行人基本情况34
一、发行人概况34
二、历史沿革34
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