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金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

发行人：金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司

注册金额：人民币3亿元

发行金额：人民币3亿元

发行期限：365天

信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

信用评级：主体评级AA，债项评级A-1

担保情况：无担保

主承销商兼

簿记管理人：中国银行股份有限公司

二〇一六年四月

金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

重要提示

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购

买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立

分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、

及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受

让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受

本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

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金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义4

第二章风险提示8

一、短期融资券的投资风险8

二、发行人相关风险8

第三章发行条款17

一、主要发行条款17

二、发行安排18

第四章募集资金运用21

一、募集资金用途21

二、偿债资金来源及保障措施21

三、公司承诺22

第五章发行人基本情况23

一、发行人基本情况23

二、发行人历史沿革及股本变动情况23

三、发行人股权结构及实际控制人情况26

四、发行人重要权益投资情况34

五、发行人内部治理及组织机构设置情况35

六、发行人董事、监事及高管人员情况42

七、发行人主营业务情况45

八、发行人所在行业情况64

九、发行人2015年四季度及全年主营业务情况75

第六章发行人主要财务状况76

一、发行人主要财务数据76

二、发行人财务报表合并范围变化情况80

三、发行人资产负债结构及现金流分析80

四、发行人盈利能力分析94

五、发行人偿债能力分析96

六、发行人资产运营效率分析97

七、发行人有息债务情况97

八、发行人2014年度关联交易情况100

九、重大或有事项106

十、其他重要事项110

十一、发行人2015年四季度及全年财务情况111

第七章发行人资信状况112

一、信用评级情况112

二、对发行人主体的评级报告摘要112

三、发行人其他资信情况113

四、发行人2015年四季度及全年资信情况114

第八章债务融资工具信用增进115

第九章税项116

一、营业税116

二、所得税116