重庆市城市建设投资（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.pdfVIP

重庆市城市建设投资（集团）有限公司2016年度

第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“重庆城投

集团”）发行2016年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会（以下简

称“交易商协会”或“协会”）（中市协注【2015】MTN645号）注册。广发证券股

份有限公司作为此次发行的主承销商/簿记管理人，中国建设银行股份有限公司

为此次发行的联席主承销商。

2、本期发行面值共计20亿元人民币中期票据，于发行人依照发行条款的约

定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

7、本公告仅对发行重庆市城市建设投资（集团）有限公司2016年度第一期

中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建

议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行

人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。

投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《重庆市城市建设投资（集团）

有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清

算所网站（）和中国货币网（）。

1

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：指重庆市城市建设投资（集团）有限公司。

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债

券市场按照计划发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

3、本期中期票据：发行规模20亿元的重庆市城市建设投资（集团）有限公

司2016年度第一期中期票据。

4、本次发行：指发行人本期发行人民币20亿元中期票据之行为。

5、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《重

庆市城市建设投资（集团）有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》。

6、募集说明书：指《重庆市城市建设投资（集团）有限公司2016年度第一

期中期票据募集说明书》。

7、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）。

8、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）。

9、承销团：指主承销商、联席主承销商为发行本期中期票据而与其他承销

商组成的债务融资工具承销团队。

10、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后，

将未售出的中期票据全部自行购入。

11、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

12、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

13、银行间市场：全国银行间债券市场。

14、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。

15、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

16、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

17、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。

18、元：如无特别说明，指人民币元。

2

三、本期中期票据发行的基本情况

1、本期中期票据名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司2016年度第

一期中期票据。

2、发行人全称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司。

3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人

待偿还债务融资工具余额为150.70亿元，分别为：2011年发行的25亿元10年

期企业债、2013年发行的22亿元7年期企业债、2013年发行