原创力文档- 1、本文档共131页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
苏州风景园林投资发展集团有限公司
2016年度第一期中期票据
募集说明书
发行人：苏州风景园林投资发展集团有限公司
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
注册金额：人民币陆亿元
本期发行金额：人民币叁亿元
发行期限：五年
担保情况：无担保
信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
主体信用级别：AA
债项信用级别：AA
主承销商及簿记管理人
二〇一六年六月
苏州风景园林投资发展集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
声明
本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注
册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评
价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购
买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独
立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资
风险。
本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担个别和连带法律责任。
本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票
据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能
力的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过
发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见
“第十三章备查文件”。
1
苏州风景园林投资发展集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书
目录
第一章释义4
一、常用名词释义4
二、专业名词释义5
第二章风险提示及说明6
一、债务融资工具的投资风险6
二、发行人的相关风险6
第三章发行条款14
一、主要发行条款14
二、发行安排15
第四章募集资金运用17
一、募集资金用途17
二、本期中期票据募集资金的管理17
三、承诺17
四、发行人偿债保障措施18
第五章企业基本情况20
一、发行人基本情况20
二、发行人历史沿革20
三、发行人股权结构及股东情况21
四、发行人独立性情况22
五、发行人重要权益投资情况22
六、发行人公司治理27
七、发行人人员基本情况35
八、发行人业务范围及主营业务情况36
九、发行人在建工程及未来投资计划53
十、发行人发展规划和目标60
十一、发行人经营的合法合规性62
十二、发行人所处行业状况62
第六章企业主要财务状况75
一、发行人近年财务报告的编制和审计情况75
二、发行人近年主要财务数据77
三、发行人财务分析（合并口径）83
四、发行人近年付息债务及其偿付情况104
五、关联交易106
六、重大或有事项或承诺事项107
七、受限资产情况108
八、发行人其他规范运作情况109
九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产
重组、收购等重大事项情况109
十、发行人未来直接债务融资计划109
第七章发行人资信状况110
2
文档评论（0）