木林森股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

木林森股份有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

注册金额人民币2亿元

本期发行金额人民币1亿元

发行期限365天

担保情况无担保

信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体评级AA

债项评级A-1

发行人

主承销商及簿记管理人

二零一六年六月

重要提示

该公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期

短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买该公司本期短期融资券，应

当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确

性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其

有关的任何投资风险。

该公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和

连带法律责任。

该公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明

书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有该公司发行的短期融资券,均视同

自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

该公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投

资者监督。

截至募集说明书出具之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大

事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露

的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。

目录

重要提示2

目录3

第一章释义1

第二章风险提示及说明8

一、与本期短期融资券相关的风险8

二、与发行人相关的风险8

三、特有风险16

第三章发行条款18

一、本期短期融资券发行条款18

二、集中簿记建档安排19

三、分销安排19

四、缴款和结算安排20

五、登记托管安排20

六、上市流通安排20

七、其他20

第四章募集资金运用21

一、募集资金用途21

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺21

三、偿债计划21

四、偿债保障措施22

第五章发行人基本情况23

一、公司基本情况23

二、发行人经营范围、主营业务情况和业务发展23

三、在建工程50

四、其他经营重要事项54

第六章发行人主要财务状况55

一、发行人财务数据的说明55

二、发行主要财务数据及指标分析72

三、公司有息债务情况97

四、其它直接融资计划104

五、其他财务重要事项104

第七章发行人的资信状况105

一、发行人主体评级及债项评级情况105

二、发行人银行授信情况105

三、发行人债务违约情况106

四、直接融资情况106

五、其他资信重要事项106

第八章本期短期融资券担保情况107

第九章税项108

一、增值税108

二、所得税108

三、印花税108

第十章发行人承诺和信息披露109

一、发行人承诺109

二、信息披露109

第十一章违约责任及投资者保护